Allegion plc
실적 발표 알림
발표 전날 리마인더와 결과 확정 메일, 분기 2통이 전부입니다.
얼리지언은 전 세계에 도어 컨트롤·출입구 장치, 전자 보안제품 등 하드웨어와 유지보수·설치·소프트웨어형 서비스(SaaS)를 제공해온 제조·서비스 기업입니다. 현재 사업은 두 개의 지리적 세그먼트(Allegion Americas, Allegion International)와 다양한 브랜드·유통 채널을 결합한 하드웨어·소프트웨어·애프터마켓 통합 모델이 특징입니다.
매출 +11.7%(유기적 +9.1%), 비주거는 저(低)두자리·주거는 중(中)단자리 유기적 성장, 조정 영업마진 30.1%로 20bp 상승.
| 항목 |
|---|
| 실제 |
|---|
| 컨센서스 | Surprise |
|---|
| 매출 | $1.17B 약 1.6조 원 · YoY +9.6% · 환율 불변 +7.2% | $1.16B | +1.1% |
| EPS (Non-GAAP) | $2.60 | $2.51 | +3.7% |
| EPS (GAAP) | $2.59 | — | — |
| 영업이익 (Non-GAAP) | $290M | — | — |
| 영업이익 (GAAP) | $285M | — | — |
| 조정 EBITDA | $308M | — | — |
EPS 컨센서스는 제공처의 실제 EPS와 수치가 일치하는 행에 표시했습니다. 수치 일치만으로 회계 기준의 동일성을 확정하지 않습니다.
3분기 GAAP 영업마진 24.3%, 조정(Non-GAAP) 영업마진 24.7%. IEEPA 관세 환급이 영업이익에 19.9M 달러 기여(조정치에서는 제외).
실적 보도자료(Exhibit 99.x)에서 AI 가 구조화 추출한 수치·요지입니다. 발행 전 자동 검증을 통과한 항목만 표시하며, 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.
| 7월 23일 (목) |
| 2026 Q2 → |
| $2.26 |
| $2.40 |
| +6.2% |
| $1.15B |
| 10.4% |
| 4월 28일 (화) | 2026 Q1 → | $1.93 | $1.80 | −6.9% | $1.03B | −7.1% |
| 2월 17일 (화) | 2025 Q4 → | $1.98 | $1.94 | −2.0% | $1.03B | −9.4% |
| 10월 23일 (목) | 2025 Q3 → | $2.24 | $2.30 | +2.5% | $1.07B | −2.4% |
| 7월 24일 (목) | 2025 Q2 → | $1.99 | $2.04 | +2.7% | $1.02B | 6.0% |
| 4월 24일 (목) | 2025 Q1 → | $1.67 | $1.86 | +11.2% | $942M | 10.3% |
매출 +1.8%(유기적 -0.2%), 물량 감소로 유기적 소폭 감소했고 조정 영업마진은 13.9%로 40bp 하락.
법인비용은 조정 후 영업손실 규모이며 유무형 통합비용과 감가 관련 조정이 존재.
Americas 유기적 성장 지속성
Allegion Americas의 유기적 성장(최근 +9.1%)과 20bp 마진 개선이 다음 분기에도 유지되는지 확인.
International 물량·마진 회복
Allegion International의 유기적 매출이 -0.2%에서 회복되는지, 물량 요인과 40bp 마진 하락의 반전 여부를 살필 것.
서비스·애프터마켓 기여도
하드웨어뿐 아니라 유지보수·설치·SaaS 등 소프트웨어형 서비스와 애프터마켓의 매출·성장 기여도를 점검할 것.
공시·공개 자료를 재료로 AI가 정리한 소개입니다. 수치는 열람 시점 데이터 기준이며 투자 권유·자문이 아닙니다.
과거 발표에서 컨센서스·자체 가이던스를 지켜온 기록입니다. 미래 실적을 보장하지 않습니다.
애널리스트 컨센서스는 월가 제3자 의견의 집계이며 본 사이트의 의견이 아닙니다.
각 항목은 공개 데이터에서 계산한 참고 지표이며 특정 종목의 매매를 권유하는 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
| 67% (2/3) |
| BCO | 브링크스 | 5B | 28.9 | +1.2%2026 Q3 | 100% (3/3) |
| GEO | 지오 그룹 | 4B | 23.8 | +11.1%2026 Q3 | 100% (3/3) |
| BRC | 브래디 | 4B | 18.3 | +0.0%2026 Q4 | 50% (1/2) |
최근 비교 가능한 최대 4개 회계분기 기준입니다. EPS 차이는 각 제공처의 실제값과 예상치를 비교하며, 회사별 결산 시점과 회계 기준은 다를 수 있습니다.