Allegion plc
얼리지언은 전 세계에 도어 컨트롤·자물쇠·전자 출입통제 등 보안 제품과 유지보수·설치·SaaS형 서비스까지 제공하는 제조·서비스 기업입니다. 다양한 브랜드 포트폴리오와 전문 유통·전자상거래 채널을 통해 상업·기관·주거용 최종고객에 제품과 연계 서비스를 공급하는 사업 구조를 가진 것이 특징입니다.
실적 발표 알림
발표 전날 리마인더와 결과 확정 메일, 분기 2통이 전부입니다.
매출 11.8% 증가(유기적 8.9%), 조정 영업마진 30.1%로 20bp 개선된 지역 실적을 시현.
매출은 16.2% 증가했으나 유기적 기준 -1.2%로 유럽 수요 약화 영향을 받았고, 조정 영업마진은 12.4%로 70bp 하락.
미국 지역 유기성장 추이
Allegion Americas의 유기적 성장률(현재 8.9%)이 지속되는지와 조정 영업마진 개선(현재 +20bp)이 이어지는지를 확인.
국제부문 유럽 수요 회복
Allegion International의 유기적 매출이 -1.2%에서 플러스로 전환되는지, 유럽 수요 회복 여부와 마진(현재 -70bp) 변화 관찰.
제품·서비스 결합 비중
하드웨어 판매뿐 아니라 유지보수·SaaS·설치·애프터마켓 등 서비스형 수익의 성장과 통합 제공 여부가 사업구조에 미치는 영향을 점검.
공시·공개 자료를 재료로 AI가 정리한 소개입니다. 수치는 열람 시점 데이터 기준이며 투자 권유·자문이 아닙니다.
최근 6분기: 비트 4회, 그중 발표 후 상승 1회
미국 중심 유기적 성장으로 분기 실적 개선, 연간 가이던스 상향
| 항목 | 실제 | 컨센서스 | Surprise |
|---|---|---|---|
| 매출 | $1.15B 약 1.6조 원 · YoY +12.7% · 환율 불변 +6.9% | $1.14B | +0.9% |
| EPS (Non-GAAP) | $2.40 | $2.26 | +6.2% |
| EPS (GAAP) | $2.15 | — | — |
| 영업이익 (Non-GAAP) | $279M | — | — |
| 영업이익 (GAAP) | $255M | — | — |
| 조정 EBITDA | $297M | — | — |
EPS 컨센서스는 제공처의 실제 EPS와 수치가 일치하는 행에 표시했습니다. 수치 일치만으로 회계 기준의 동일성을 확정하지 않습니다.
GAAP 영업이익률 22.1%, 조정(Non-GAAP) 영업이익률 24.2%
실적 보도자료(Exhibit 99.x)에서 AI 가 구조화 추출한 수치·요지입니다. 발행 전 자동 검증을 통과한 항목만 표시하며, 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.
과거 발표에서 컨센서스·자체 가이던스를 지켜온 기록입니다. 미래 실적을 보장하지 않습니다.
애널리스트 컨센서스는 월가 제3자 의견의 집계이며 본 사이트의 의견이 아닙니다.
각 항목은 공개 데이터에서 계산한 참고 지표이며 특정 종목의 매매를 권유하는 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
| 100% (2/2) |
| BCO | 브링크스 | 4B | 24.8 | +3.4%2026 Q2 | 100% (2/2) |
| GEO | 지오 그룹 | 4B | 14.7 | +24.9%2026 Q2 | 100% (2/2) |
| BRC | 브래디 | 4B | 19.8 | +0.0%2026 Q4 | 50% (1/2) |
최근 비교 가능한 최대 4개 회계분기 기준입니다. EPS 차이는 각 제공처의 실제값과 예상치를 비교하며, 회사별 결산 시점과 회계 기준은 다를 수 있습니다.
| $1.03B |
| −7.1% |
| 12월 1일 (월) | 2025 Q4 → | $1.98 | $1.94 | −2.0% | $1.07B | — |
| 9월 1일 (월) | 2025 Q3 → | $2.24 | $2.30 | +2.5% | $1.02B | — |
| 6월 1일 (일) | 2025 Q2 → | $1.99 | $2.04 | +2.7% | $942M | — |
| 3월 1일 (토) | 2025 Q1 → | $1.67 | $1.86 | +11.2% | — | — |