BLACKSTONE MORTGAGE TRUST

전체 요약

Blackstone Mortgage Trust, Inc.은 2026년 6월 26일 주주총회(Annual Meeting)를 개최했고, 정관에 따른 정족수가 충족되었습니다. 이사회 선임(안), Deloitte & Touche LLP의 독립 등록 공인회계법인(independent registered public accounting firm) 선임 승인(비준), 명시적이지 않은 보상에 대한 비구속적 자문투표(자문 투표, advisory vote) 등 세 안건이 표결되었고 모두 통과되었습니다.

핵심 항목별

• 개최 일시 및 정족수
• 연례 주주총회: 2026-06-26
• 정족수(Quorum) 충족

• 안건 1 — 이사 선임
• 다음 9인은 차기 연례 주주총회까지 및 후임자 선임 시까지 이사로 선출됨:
• Timothy S. Johnson — 찬성 81,357,599 / 기권 1,914,531 / Broker Non-Votes 46,705,400
• F. Austin Peña — 찬성 80,885,896 / 기권 2,386,234 / Broker Non-Votes 46,705,400
• Leonard W. Cotton — 찬성 81,264,210 / 기권 2,007,920 / Broker Non-Votes 46,705,400
• Jean Hsu — 찬성 78,946,709 / 기권 4,325,421 / Broker Non-Votes 46,705,400
• Nnenna Lynch — 찬성 81,977,633 / 기권 1,294,497 / Broker Non-Votes 46,705,400
• Michael B. Nash — 찬성 81,466,149 / 기권 1,805,981 / Broker Non-Votes 46,705,400
• Henry N. Nassau — 찬성 80,273,188 / 기권 2,998,942 / Broker Non-Votes 46,705,400
• Gilda Perez-Alvarado — 찬성 82,048,111 / 기권 1,224,019 / Broker Non-Votes 46,705,400
• Lynne B. Sagalyn — 찬성 80,605,895 / 기권 2,666,235 / Broker Non-Votes 46,705,400

• 안건 2 — Deloitte & Touche LLP 비준(회계법인 선임)
• 선임 비준 결과: 찬성 128,339,393 / 반대 1,080,131 / 기권 558,006

• 안건 3 — 명시적 보상에 대한 비구속적 자문 투표 (Say-on-Pay)
• 비구속적 찬성 표결로 승인됨: 찬성 77,361,597 / 반대 5,326,768 / 기권 583,765 / Broker Non-Votes 46,705,400

• 서명
• 보고서 서명인: Scott Mathias, Chief Compliance Officer and Secretary
• 보고서 날짜: 2026-06-26

전체 요약

Blackstone Mortgage Trust, Inc.은 2026년 5월 19일 인덴처(Indenture)에 따라 2031년 만기 6.250% 선순위 담보 채권(Notes)을 사모로 발행 완료했습니다. 발행은 Rule 144A 대상 기관투자자 및 Regulation S에 따른 해외 투자자 대상이며, 회사는 순수익을 일반 기업목적(기존 담보부 부채 상환 포함)에 사용할 예정입니다. 해당 인덴처, 질권 및 담보계약(Pledge and Security Agreement), 채권자간 합의(Intercreditor Agreement) 및 관련 조인 문서가 첨부되어 있습니다.

핵심 항목별

• 발행일 및 만기: 발행일 2026-05-19, 만기 2031-06-01. 이자 지급은 연 6.250%로 연 2회 후불(매년 6월 1일·12월 1일, 최초 지급일 2026-12-01).
• 발행 및 판매 대상: 사모 발행(144A) 및 해외( Regulation S) 거래, 양도 제한 존재.
• 상환(옵셔널 리뎀션): 회사는 만기 전 전부 또는 일부 상환 가능. 2031-03-01 이전 상환은 원금의 100% 및 make-whole 프리미엄과 미지급 이자, 2031-03-01 이후는 원금의 100% 및 미지급 이자. 또한 2027-12-01 이전 특정 유상증자 수익을 이용해 최대 40%까지 106.250% 가격으로 상환 가능.
• 지배권 변동(Change of Control): 지정된 지배권 변동 촉발사건 발생 시(회사가 전체 상환권 행사하지 않은 경우) 보유자에게 원금의 101% 및 미지급 이자를 현금으로 매수 제안해야 함.
• 보증 및 담보: 전부 또는 일부의 국내 전액출자 자회사가 무담보가 아닌 unsubordinated secured 보증(Guarantors)을 제공. 질권 및 담보계약에 따라 Term Loan 또는 기타 제1선권 의무가 담보한 범위 내 자산에 대해 최우선 담보 제공. Collateral Fall-Away Event 발생 시 채권은 무담보로 전환.
• 채권 우선순위: 기존·향후 무후순위(제1선권 포함) 채무와 pari passu, 향후 후순위 채무에 대해 우선, 담보 가치 범위 내에서는 무담보·열등담보 부채보다 사실상 우선. 비보증 자회사의 부채에는 구조적 후순위.
• 재무제약 및 기타: 추가 부채·담보부부채 인허 제한, 특정 재무비율 유지 의무(Collateral Fall-Away 전·후 상이), 합병·자산양도 조건 등. 이벤트 오브 디폴트 발생 시 원금 및 이자 가속화 규정 존재.
• 제출서류/날인: 인덴처 및 관련 문서들이 본 8-K 전시물(Exhibit 4.1–4.5)로 제출되었으며, 보고서는 CFO Marcin Urbaszek가 서명함.