도널드슨 DCI 2026년 3분기 실적

한국시간 6월 2일 (화) 저녁 발표 (미국 장 시작 전)

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분기 실적 요약

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2026 Q38-K2026년 6월 2일 공시분

매출·조정영업이익 사상 최고, 가이던스 범위 소폭 하향

실적

항목	실제	컨센서스	Surprise
매출	$995M 약 1.3조 원 · YoY +5.8% · 환율 불변 +3.1%	$983M	+1.2%
EPS (Non-GAAP)	$1.06	$1.06	+0.2%
EPS (GAAP)	$1.00	—	—
영업이익 (Non-GAAP)	$165M	—	—
영업이익 (GAAP)	$155M	—	—
조정 EBITDA	$195M	—	—

발표 후 주가 반응

발표 직후 (1거래일)

+4.7%

5거래일

+2.7%

EPS Surprise

+0.2%

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EPS 컨센서스는 제공처의 실제 EPS와 수치가 일치하는 행에 표시했습니다. 수치 일치만으로 회계 기준의 동일성을 확정하지 않습니다.

가이던스

회사 발표 하향

연간EPS$3.94 ~ $4.012026회계연도: 유기적 매출 성장 3%~5%; Facet 인수로 2500만~3000만달러 매출 추가 및 EPS 약 0.03 희석 예상; 조정 영업이익률 예상 15.8%~16.2%; 조정 유효세율 22%~24%; CAPEX $60M~$75M; 조정 잉여현금흐름 전환율 85%~95%

세그먼트

Mobile SolutionsOff-Road·On-Road·Aftermarket 포함, 분기 매출 +8.1%로 건설·트럭 생산 등 수요 호조
Industrial SolutionsIndustrial Filtration는 소폭 성장, Aerospace & Defense는 공급망·프로젝트 타이밍으로 매출 감소
Life Sciences식음료 및 디스크 드라이브 장비 수요로 분기 매출 +12.7% 성장

핵심 지표

조정 영업이익률16.6% (분기, 사상 최고)유기적 매출 성장 전망2026 회계연도 유기적 매출 +3%~5%백로그/수주증가한 수주잔고(경영진 언급: 견조한 주문량으로 백로그 상승)

경영진 코멘트

분기 실적은 매출·조정 영업이익·조정 순이익에서 모두 사상 최고치를 경신하는 등 성과가 크게 개선되었으며, 견조한 수주와 비용 통제를 바탕으로 연간 사상 최대 실적 달성에 자신이 있다.
Facet 인수는 산업 솔루션 포트폴리오를 보강하며 규모 확대를 위한 전략적 투자로, 거래 관련 감가상각을 제외한 영업 측면에서는 마진 영향이 미미할 것으로 기대된다.

리스크

Aerospace & Defense 사업부는 공급망 제약 및 프로젝트 타이밍에 민감하여 매출 변동성 존재
외환 변동 및 글로벌 경기·산업 수요 약화가 제품 수요와 실적에 부정적 영향 가능

실적 보도자료(Exhibit 99.x)에서 AI 가 구조화 추출한 수치·요지입니다. 발행 전 자동 검증을 통과한 항목만 표시하며, 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.