EAGLEROCK LAND LLC

전체 요약

EagleRock Land, LLC는 2026년 6월 23일 자로 회사 웹사이트의 “Investor Relations” 페이지 내 “Events and Presentations” 섹션에 “Investor Presentation - June 2026”라는 제목의 투자자 프레젠테이션을 게시했다고 공시(8-K Item 7.01). 회사는 재무정보 발표를 SEC 제출서류, 보도자료, 공개 컨퍼런스콜 및 웹사이트를 통해 수행하며, 웹사이트의 투자자 관련 게시물이 중요정보로 간주될 가능성이 있음을 알림. 본 공시에 포함된 정보는 Exchange Act 섹션 18의 목적상 “filed”로 간주되지 않으며, 증권법 또는 Exchange Act 제출서류에 통합(incorporated by reference)되지 않음.

핵심 항목별

• 공시유형: Form 8-K, Item 7.01 (Regulation FD Disclosure)
• 게시일(최초 사건일): June 23, 2026
• 게시물: “Investor Presentation - June 2026”
• 위치(링크): https://ir.erok.com (Investor Relations → Events and Presentations)
• 회사명 및 등록정보: EagleRock Land, LLC; State of incorporation: Texas; Commission File Number: 001-43288; I.R.S. Employer Identification No.: 41-3142321
• 본사 주소 및 연락처: 9655 Katy Freeway, Suite 375, Houston, Texas 77024; 전화 (713) 280-7002
• 상장증권: Class A shares representing limited liability company interests, Trading Symbol: EROK, Exchanges: New York Stock Exchange 및 NYSE Texas, Inc.
• Emerging growth company 여부: 예(체크됨)
• 법적 고지: 본 Item 7.01의 정보는 Exchange Act 섹션 18에 따른 “filed”로 간주되지 않으며, 증권법 또는 Exchange Act 제출서류에 통합되지 않음
• 서명: /s/ Greg Pipkin Jr., Name: Greg Pipkin Jr., Title: Chief Executive Officer, Date: June 23, 2026

참고: 회사는 웹사이트를 통해 투자자와 소통할 수 있으며, 웹사이트 게시물이 중요정보가 될 가능성이 있다고 명시함. (사견·전망 없음)

전체 요약

EagleRock Land, LLC(보고일: 2026-05-15)는 IPO 종료에 따라 기존의 이전 신용시설(Predecessor Credit Facility)을 정리하고, 자회사인 EagleRock Land Operating, LLC(이하 OpCo)를 주요 차주(Parent) 및 보증인(Guarantor)으로 편입하는 조치를 취했습니다. 기존 이전 신용시설의 잔액은 2026-05-04 기준 약 $263.3 million(상환잔액 약 $270.0 million)였고, 회사는 IPO 순수익의 일부로 이를 전액 상환·해지할 예정입니다. 동시에 OpCo는 JPMorgan이 관리하는 신규 신용시설(Credit Facility)로서 $200.0 million 규모의 5년 만기 리볼빙 대출 약정을 체결했으며, 해당 신용시설은 이전 신용시설 전액 상환·해지 시 효력 발생합니다.

핵심 항목별

• 문서·일자
• Form 8-K(보고일: May 15, 2026). CEO 서명자: Greg Pipkin Jr. (서명일: May 21, 2026).
• 이전 신용시설(Predecessor Credit Facility)
• OpCo가 Parent 및 Guarantor로 등재(2026-05-15 Joinder Agreement). 이는 Predecessor가 일부 자회사를 OpCo에 출자한 대가.
• 2026-05-04 기준 미상환 차입금 약 $263.3 million, 상환(파오프)잔액 약 $270.0 million.
• 이자: SOFR + 적용 마진 또는 특정 기준금리 + 적용 마진; 적용 마진 8.0%–8.5%(레버리지 비율에 따라).
• 만기일: July 3, 2027. 회전(리볼빙) 원금은 수시 상환 가능. OpCo의 보증은 Parent Collateral(모회사 담보)로 한정된 제한적 리코스 guaranty.
• 회사는 IPO 순수익 일부로 본 시설을 전액 상환·해지할 계획.
• EagleRock 신용시설(Credit Facility)
• OpCo가 차주로 $200.0 million 리볼빙 신용약정(만기 5년), 행정대리인: JPMorgan Chase Bank, N.A.
• 담보: OpCo 및 보증인 자산에 대한 선순위 담보(자회사 지분 포함), 주요 국내 완전소유 자회사들이 보증.
• 확장(accordion) 옵션: 최대 $100.0 million 추가, L/C 한도 $10.0 million.
• 효력발생 조건: 이전 신용시설의 전액 상환·해지 시 효력 발생.
• 이자: SOFR + 적용 마진(넷 토탈 레버리지 비율 기준 4단계 가격그리드)
• ≥3.00x: 마진 3.00%, 미인출 수수료 0.50%
• 2.50x–<3.00x: 마진 2.75%, 수수료 0.50%
• 2.00x–<2.50x: 마진 2.50%, 수수료 0.375%
• <2.00x: 마진 2.25%, 수수료 0.375%
• 재무유지조항: (i) 최대 순총레버리지(net total leverage ratio) ≤ 3.50x(특정 경우 최대 4.00x 허용), (ii) 최소 이자보상비율(interest coverage ratio) ≥ 2.75x.
• 제한적 지급(restricted payments) 허용 조건: (i) 기본위반 없음, (ii) Pro forma 순총레버리지 < 3.00x, (iii) Pro forma 유동성 ≥ $50.0 million.
• 통상적인 디폴트 조항 및 대출 가속화·약정해지 권리 포함.
• 첨부서류
• Exhibit 10.1: Sixth Amendment (일부 편집됨), 10.2: Joinder Agreement, 10.3: Credit Agreement(일부 편집됨). 일부 항목은 규정에 따라 적색 처리(레드랙션).