길리어드

전체 요약

Gilead Sciences, Inc.은 2026년 5월 20일 제11차 추가 인덴처(Eleventh Supplemental Indenture)를 체결하고 총 $3,000,000,000 규모의 선순위 채권(Senior Notes)을 발행했습니다. 발행된 채권은 2028, 2029, 2031, 2034 만기 시리즈로 각각 $500,000,000, $1,000,000,000, $1,000,000,000, $500,000,000이며 표면이자율은 각각 4.250%, 4.400%, 4.600%, 4.900%로 반기 지급됩니다. 회사는 순수익을 인수·투자·전략적 거래 등 일반 기업 목적에 사용할 예정입니다. 동 거래는 Form S-3(파일 No. 333-273745)에 따른 공개 발행으로, 2026년 5월 14일 인수단(주관사)들과 인수계약을 체결했습니다. 인덴처는 담보부 부채 설정 제한, 매각·리스백 거래 제한, 합병·자산양도 제한 및 특정 지배구조 변경시 채권 재매입 의무 등 제한조항을 포함하며, 회사는 약정에 따라 일부 또는 전부를 상환(조기상환)할 수 있습니다. 주요 문서(인수계약, 제11차 추가 인덴처, 각 시리즈 표준약관, 법률의견서)는 본 8‑K에 첨부되어 있습니다.

핵심 항목별

• 주요 문서 및 일자
• 보고일: May 14, 2026. 제11차 추가 인덴처 체결일: May 20, 2026.
• Trustee: Computershare Trust Company, National Association(후임, predecessor: Wells Fargo Bank, N.A.).
• 인수계약(Underwriting Agreement) 체결일: May 14, 2026. 주관사 대표: Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc.

• 발행 규모 및 조건
• 2028 Notes: $500,000,000, 이자 4.250% 연, 반기지급, 만기 May 20, 2028.
• 2029 Notes: $1,000,000,000, 이자 4.400% 연, 반기지급, 만기 May 20, 2029.
• 2031 Notes: $1,000,000,000, 이자 4.600% 연, 반기지급, 만기 May 20, 2031.
• 2034 Notes: $500,000,000, 이자 4.900% 연, 반기지급, 만기 May 20, 2034.
• 발행방식: 공개모집(Registration Statement on Form S-3, File No. 333-273745).

• 용도 및 제한
• 순수익 사용처: 일반 기업 목적(인수, 투자, 전략적 거래 등 포함 가능).
• 인덴처 주요 제한: 회사 및 일부 자회사의 담보부 부채 설정 제한, 매각·리스백 거래 제한, 합병·자산 이전 제한, 특정 변경 시 채권자에 대한 재매입(offer to repurchase) 의무.

• 기타
• 회사는 약정된 조건에 따라 일부 또는 전부를 지정된 상환가격으로 상환 가능.
• 제출된 주요 Exhibits: Exhibit 1.1(Underwriting Agreement), Exhibits 4.2–4.6(제11차 추가 인덴처 및 각 시리즈 약관), Exhibit 5.1(Sidley Austin LLP 법률의견).

전체 요약

Gilead Sciences, Inc.은 2026년 4월 30일 개최한 2026년 연례주주총회 결과를 2026년 5월 4일 Form 8-K로 보고했습니다. 총 의결권 있는 보통주 1,241,222,013주 중 1,130,179,690주가 회의 시작 시 출석(직접 또는 위임)하여 정족수가 충족되었습니다. 이사회 이사 9명 선출, Ernst & Young LLP의 감사인 선임 비준, 임원보수에 대한 자문표결(사외평가), 2022 Equity Incentive Plan의 수정·재확인 안건 등 주요 안건의 표결 결과가 보고되었으며, 다수의 주주제안은 부결되었습니다. 관련 개정 보상계획(Exhibit 10.1)은 서면으로 제출되었습니다.

핵심 항목별

• 일시 및 보고일
• 연례주총 개최일: April 30, 2026
• Form 8-K 제출일: May 04, 2026
• 정족수
• 의결권 있는 보통주: 1,241,222,013주
• 출석주식(회의 시작 시): 1,130,179,690주
• 이사 선출 (각 후보별 Votes For / Votes Against / Abstentions / Broker Non-Votes)
• Jacqueline K. Barton, Ph.D.: 1,013,176,696 / 21,056,724 / 938,657 / 95,008,389
• Jeffrey A. Bluestone, Ph.D.: 1,017,337,149 / 16,873,041 / 961,887 / 95,008,389
• Sandra J. Horning, M.D.: 1,002,426,858 / 31,078,619 / 1,666,600 / 95,008,389
• Kelly A. Kramer: 995,947,854 / 38,240,224 / 983,999 / 95,008,389
• Ted W. Love, M.D.: 1,016,607,688 / 17,592,385 / 972,004 / 95,008,389
• Harish Manwani: 995,710,468 / 38,469,820 / 991,789 / 95,008,389
• Daniel P. O’Day: 980,597,212 / 50,179,985 / 4,394,880 / 95,008,389
• Javier J. Rodriguez: 1,019,197,783 / 15,002,200 / 972,094 / 95,008,389
• Anthony Welters: 992,619,897 / 40,842,646 / 1,709,534 / 95,008,389
• 감사인 선임 비준
• Ernst & Young LLP 선임(2026 회계연도): Votes For 1,046,350,569 / Votes Against 82,831,295 / Abstentions 998,602
• 임원보수(권고적·사후) 표결
• Advisory approval of Named Executive Officers’ compensation: Votes For 954,325,805 / Votes Against 77,503,947 / Abstentions 3,342,325 / Broker Non-Votes 95,008,389
• 2022 Equity Incentive Plan (amended & restated)
• 승인: Vote For 970,290,586 / Vote Against 62,501,433 / Abstentions 2,380,058 / Broker Non-Votes 95,008,389
• 관련 문서: Exhibit 10.1 — Gilead Sciences, Inc. 2022 Equity Incentive Plan, amended and restated April 30, 2026
• 주주제안 결과(주요 부결안)
• 독립 이사회 의장 정책 요구안: Votes For 280,044,780 / Votes Against 752,716,225 / Abstentions 2,411,072 / Broker Non-Votes 95,008,389 (부결)
• 연장된 특허독점이 환자 접근성에 미치는 영향 보고 요구안: Votes For 134,042,210 / Votes Against 886,986,584 / Abstentions 14,143,283 / Broker Non-Votes 95,008,389 (부결)
• ESG 및 DEI 보상지표 리스크 보고 요구안: Votes For 7,262,421 / Votes Against 1,022,330,186 / Abstentions 5,579,470 / Broker Non-Votes 95,008,389 (부결)
• 서명
• 서명자: Keeley M. Cain Wettan, Executive Vice President, General Counsel, Legal and Compliance, and Secretary
• 서명일: May 04, 2026

(사실만 전달됨 — 의견·전망 없음)