알파벳 (A)

전체 요약

Alphabet Inc.은 2026년 8월 10일에 등록서류 Form S-3 (File No. 333-296395)에 따라 총액 $25,000,000,000의 미국 달러 표시 선순위 채권 (senior notes) 공모를 성공적으로 종결(Closed)했습니다. 채권은 2016년 2월 12일자 신탁계약(Indenture) 하에 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.가 트러스티로 발행되었으며, 각 권면형식 및 신탁계약 전문은 본 건의 Exhibits로 제출되어 있습니다. 보고서는 관련 문서(Exhibits 4.1–4.11, 5.1, 23.1, 104)를 통해 상세 조건을 규정한다고 명시합니다.

핵심 항목

• 보고항목: Item 8.01 Other Events 및 Item 9.01 Financial Statements and Exhibits.
• 종결일: August 10, 2026.
• 발행규모: 총 $25,000,000,000(aggregate principal amount).
• 신탁계약: Indenture, dated February 12, 2016, between Alphabet Inc. and The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., as trustee (Exhibit 4.1 참조).
• 발행 트랜치(각각의 aggregate principal amount, 이자율, 만기):
• $750,000,000 floating rate notes due 2028
• $1,250,000,000 4.500% notes due 2028
• $500,000,000 floating rate notes due 2029
• $2,000,000,000 4.625% notes due 2029
• $3,500,000,000 4.875% notes due 2031
• $2,500,000,000 5.200% notes due 2033
• $4,500,000,000 5.450% notes due 2036
• $3,000,000,000 6.250% notes due 2046
• $4,500,000,000 6.375% notes due 2056
• $2,500,000,000 6.500% notes due 2066
• 서류 제출(Exhibits): 4.1(Indenture), 4.2–4.11(각 권면형식의 Global Note), 5.1(Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 의견서), 23.1(동 의견서의 동의), 104(Cover Page Interactive Data File).
• 서명: /s/ Anat Ashkenazi, Anat Ashkenazi, Senior Vice President, Chief Financial Officer, Date: August 10, 2026.

참고: 본 요약은 공시된 사실만 전달하며, 각 채권의 상세 조건은 첨부된 Exhibits(4.2–4.11 및 4.1)을 통해 확인해야 합니다.

전체 요약

Alphabet Inc.는 2026년 5월 11일, Form S-3 (File No. 333-286752)에 따른 등록을 통해 유로화 및 캐나다 달러화 표시의 동시 공개 인수 공모 방식 선순위 채권을 발행하고 이를 종결했습니다. 발행 규모는 총 €9,000,000,000 및 C$9,500,000,000이며, 해당 채권들은 2016년 2월 12일자 Indenture에 따라 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.를 신탁관리인(trustee)으로 하여 발행되었습니다. 채권의 세부 조건 및 관련 문서는 본 보고서의 Exhibits(4.1–4.11, 5.1–5.2 등)에 포함되어 파일링되었습니다.

핵심 항목별 요약

• 거래 종결일: May 11, 2026.
• 등록 근거: Alphabet의 Form S-3 등록서 (File No. 333-286752).
• 신탁계약(Indenture): dated February 12, 2016, Trustee: The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. (Exhibit 4.1).
• 발행 총액:
• €9,000,000,000 (유로화 선순위 채권)
• C$9,500,000,000 (캐나다 달러화 선순위 채권)
• 유로화 채권(총 €9,000,000,000) 구성:
• €1,500,000,000 3.200% due 2030 (Form: Exhibit 4.2)
• €1,750,000,000 3.450% due 2032 (Exhibit 4.3)
• €1,500,000,000 3.625% due 2034 (Exhibit 4.4)
• €1,750,000,000 4.100% due 2039 (Exhibit 4.5)
• €1,250,000,000 4.500% due 2045 (Exhibit 4.6)
• €1,250,000,000 4.800% due 2063 (Exhibit 4.7)
• 캐나다 달러 채권(총 C$9,500,000,000) 구성:
• C$1,500,000,000 3.650% due 2031 (Exhibit 4.8)