인터컨티넨털 익스체인지

전체 요약

Intercontinental Exchange, Inc.(이하 회사)는 2026년 8월 20일자로 기존 회전 신용시설(Revolving Credit Facility)에 대해 14차 수정계약을 체결하고, MarketAxess 인수와 관련해 별도 조건부 회전 약정(MarketAxess Revolving Commitments)을 신설하는 한편, MarketAxess 인수를 지원하기 위한 지연인출형 기간부 대출시설(Term Loan Facility)을 신규로 체결했습니다. 이와 동시에 당초 약정된 브리지(bridge) 시설의 약정액은 영구적으로 해소되었습니다.

핵심 항목별 요약

• 회전 신용시설(리볼빙 신용시설)
• 일부 동의한 대출자(consenting lenders)에 대해 만기 연장(동 수정계약 발효일로부터 5주년인 2031년 8월 20일로 연장).
• MarketAxess 인수 관련 용도로 차입 가능한 별도 클래스의 MarketAxess Revolving Commitments 신설(한정적 조건부 사용 가능). 수정 후 총 약정액은 종전과 동일.
• 다통화(multicurrency) 회전형 시설로 비달러 차입 및 신용장 서브한도 존재, 스윙라인(동일일) 이용 가능.
• 차입금은 term SOFR 또는 기준금리(base rate) 중 선택 가능하며, 신용등급 기반의 가산금리 적용(비동의 대출자에 대한 추가 조정 포함). 중도상환 시 프리미엄·패널티 없음.
• 통상적 진술·보증, 재무 및 기타 약정 포함(레버리지 비율 유지 의무, 담보 제한, 자회사 부채 제한, 영업자산의 실질적 처분 제한, 중대한 변경 제한 등).

• 기간부 대출시설(Term Loan Facility)
• MarketAxess 인수 자금 조달 목적의 지연인출형 기간부 대출을 신규로 체결(만기: 출자·인출일로부터 24개월).
• 상환은 원리금 분할(Amortization) 요구 없음; 회사는 전부 또는 일부를 수수료 없이 선상환 가능.
• 이자율은 term SOFR 또는 기준금리에 신용등급 기반 가산금리 적용 방식 중 선택 가능.
• 약정에는 회전 신용시설과 실질적으로 유사한 확약·부정적 약정 및 이벤트 오브 디폴트 포함.

• 브리지 시설 약정 종료
• 7월 말 체결된 브리지 시설 약정의 약정액은 8월 20일부로 영구적으로 제거(해소). 이는 회사의 선순위 무담보 채권 발행, 기간부 대출의 효력 발생 및 회전 신용시설의 MarketAxess 약정 신설에 따른 결과임.

• 기타
• MarketAxess 인수는 2026년 7월 29일자 합병계약에 따른 거래로, 관련 대출·약정은 인수 자금·기존 MarketAxess 부채 재융자 및 거래 비용 충당 등을 목적으로 함.
• Item 2.03(직접적 재무의무 생성 관련) 공시는 Item 1.01의 내용을 참조.