제프리스 파이낸셜 그룹

전체 요약

Jefferies Financial Group Inc.는 2026년 6월 24일(보고일)에 2026년 5월 31일로 종료된 분기(quarter) 및 6개월(six months) 실적을 포함한 보도자료(Press Release)를 발행했으며, 해당 보도자료를 본 8-K의 Exhibit 99로 제출(제공, furnished)했습니다. 제출된 정보는 Section 18의 책임 대상이 되는 “filed”가 아니라 “furnished”임을 명시했습니다.

핵심 항목별

• 보고회사
• 법인명: JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.
• 주소: 520 Madison Avenue, New York, New York 10022
• 전화: (212) 284-2300
• Commission File Number: 001-05721
• I.R.S. Employer Identification No.: 13-2615557
• 사건 개요
• 날짜: June 24, 2026 (보고일 및 최초 사건 발생일)
• 내용: 2026년 5월 31일로 종료된 분기 및 6개월 실적을 담은 보도자료 발행. 해당 보도자료는 본 보고서의 Exhibit 99로 첨부 및 참조(incorporated by reference).
• 법적 고지
• 본 Item 2.02 및 첨부물은 “furnished”(제공)로 처리되며, Exchange Act Section 18에 따른 “filed”(제출)로 간주되지 않음.
• 따라서 Section 18의 책임 대상이 아니며, 다른 증권법상 제출서류에 포괄적으로 포함되지는 않음(특정 문서에서 명시적 참조가 있는 경우 제외).
• 제출된 첨부자료(Exhibits)
• Exhibit 99: Press Release of Jefferies Financial Group Inc. - Quarter and Six Months ended May 31, 2026 Results
• Exhibit 104: Cover Page Interactive Data File (embedded within the Inline XBRL document)
• 서명
• 서명인: /s/ Michael J. Sharp
• 이름/직책: Michael J. Sharp, Executive Vice President and General Counsel
• 서명일: June 24, 2026
• 등록된 증권(요약)
• Voting Common Shares, par value $1 per share — JEF (New York Stock Exchange)
• 4.850% Senior Notes Due 2027 — JEF 27 (NYSE)
• 5.875% Senior Notes Due 2028 — JEF 28 (NYSE)
• 5.125% Senior Notes Due 2031 — JEF 31 (NYSE)
• 2.750% Senior Notes Due 2032 — JEF 32A (NYSE)
• 6.200% Senior Notes Due 2034 — JEF 34 (NYSE)
• 5.500% Senior Notes Due 2036 — JEF 36 (NYSE)

전체 요약

Jefferies Financial Group Inc.(이하 “회사”)는 2026-04-23에 Jefferies LLC 및 SMBC Nikko Securities America, Inc.를 대표로 하는 인수단과 매매계약서(Purchase Agreement)를 체결해 5.125% 선순위사채 (Senior Notes) 만기 2031년, 총액 $1,100,000,000 어치를 발행·매각하기로 합의했습니다. 해당 사채는 회사의 Shelf Registration Statement on Form S-3(파일번호 333-271881)에 따라 등록되었고, 2026-04-28에 발행·종결되었습니다. 사채는 2013-10-18자 인덴처(Indenture)와 2026-04-28자 Supplemental Indenture No. 6에 따라 발행되었으며, 수탁자(Trustee)는 The Bank of New York Mellon입니다. 인수할인 및 발행 관련 비용 공제 후 회사는 약 $1,087,053,000의 순수익을 예상하며, 순수익은 일반 기업 목적(general corporate purposes)에 사용될 예정입니다. 관련 계약서·인덴처·보증의견 등 문서가 본 보고서의 전시물로 제출되었습니다.

핵심 항목별

• 거래일자: Purchase Agreement 체결 2026-04-23, 발행·종결(Closing) 2026-04-28
• 발행주체: Jefferies Financial Group Inc.
• 인수단 대표: Jefferies LLC 및 SMBC Nikko Securities America, Inc.
• 발행 증권: 5.125% 선순위사채 만기 2031 (총액 $1,100,000,000)
• 등록: Shelf Registration Statement on Form S-3 (File No. 333-271881)에 따라 등록
• 법적 문서: 인덴처(Indenture) (2013-10-18) 및 Supplemental Indenture No. 6 (2026-04-28)에 의거 발행
• 수탁자(Trustee): The Bank of New York Mellon
• 순수익 예상액: 약 $1,087,053,000 (인수수수료 및 발행비용 공제 후)
• 자금 용도: 일반 기업 목적 (general corporate purposes)

전체 요약

Jefferies Financial Group Inc.은 2026년 4월 23일자로 공시(Form 8-K)를 통해 5.125% Senior Notes due 2031(만기 2031)의 공개 발행 가격을 확정했으며, 총 발행액은 $1,100,000,000임을 발표한 보도자료(Pricing Press Release)를 제출(Exhibit 99.1)하고 이를 본 공시에 포함시켰습니다.

핵심 항목별

• 보고일: April 23, 2026 (Form 8-K 제출일 및 사건 발생일)
• 보고회사: Jefferies Financial Group Inc.
• Item 8.01 (Other Events):
• 공개 발행한 채권: 5.125% Senior Notes due 2031
• 총 발행액: $1,100,000,000 (aggregate principal amount)
• 보도자료: Pricing Press Release(날짜: April 23, 2026)을 통해 가격결정 발표
• 보도자료는 본 8-K에 Exhibit 99.1로 첨부 및 본문에 참조(incorporated by reference)
• Item 9.01 (Financial Statements and Exhibits):
• Exhibit 99.1: Pricing Press Release, dated April 23, 2026
• Exhibit 104: Cover Page Interactive Data File (Inline XBRL 포함)
• 서명:
• 제출일자: April 23, 2026
• 서명자: /s/ Michael J. Sharp
• 직위: Executive Vice President and General Counsel

(사실만 요약: 공시에는 해당 채권의 발행 조건(이자지율, 만기 등)과 발행금액, 관련 보도자료 및 첨부 전시물 정보만 기재되어 있으며, 추가 재무수치·가이던스 등은 포함되어 있지 않습니다.)