무디스 MCO 2026년 2분기 실적

한국시간 7월 22일 (수) 저녁 발표 (미국 장 시작 전)

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분기 실적 요약

BEAT

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2026 Q28-K2026년 7월 22일 공시분

매출 성장·영업레버리지로 분기 실적 강세, 연간 가이던스 유지

실적

항목	실제	컨센서스	Surprise
매출	$2.19B 약 3.0조 원 · YoY +15.0% · 환율 불변 +16.0%	$2.10B	+4.2%
EPS (Non-GAAP)	$4.68	$4.28	+9.4%
EPS (GAAP)	$5.03	—	—
영업이익 (GAAP)	$1.05B	—	—

MCO 운영마진 47.9%, 조정(Non-GAAP) 운영마진 55.3%; MA 조정운영마진 33.6%, MIS 조정운영마진 68.3%.

가이던스

회사 발표 유지

연간EPS

발표 후 주가 반응

발표 직후 (1거래일)

−0.2%

5거래일

−1.3%

EPS Surprise

+9.4%

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연간 매출은 ‘high-single-digit’ 증가 전망을 재확인. 조정(Non-GAAP) 희석주당순이익 가이던스는 좁혀져 $16.50–$17.00. 영업마진 44%–45%, 영업현금흐름 $3.15–$3.35bn, 잉여현금흐름 $2.7–$2.9bn, 자사주매입 최대 $3.0bn로 상향.

세그먼트

Moody’s Analytics (MA)분기 매출 $925M(+4% YoY, +8% 유기적 CC). ARR $3,661M(+9%). 반복매출이 총매출의 99% 차지.
Moody’s Investors Service (MIS)분기 매출 $1,260M(+25% YoY). 거래성(Transactional) 매출 강세로 성장 주도.
Corporate / Consolidated (MCO)총매출 $2,185M, 운영마진 47.9%, 조정 운영마진 55.3%.

경영진 코멘트

자본시장 변화와 AI 전환 속에서 당사의 데이터·분석·기술 역량이 고객의 의사결정 수요를 견인하며 우수한 실적을 달성했다는 요지.
강한 매출 성장과 영업 레버리지로 분기 실적이 개선됐으며 연간 가이던스는 유지·조정된 항목(조정 EPS 등)은 범위를 좁혔다고 설명.