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신닥스 파머슈티컬스(SNDX) 실적·어닝콜 한국어 요약 | 어닝스데스크
종목 / SNDX
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신닥스 파머슈티컬스 SNDX NasdaqGS · Healthcare Syndax Pharmaceuticals, Inc.
MISS 8월 5일 (수) 새벽 실제값 2026 Q2 실적 발표 결과
최근 2분기:
· 이번 분기는 Miss , 1연속 Miss 행진
실적 발표 알림
발표 전날 리마인더와 결과 확정 메일, 분기 2통이 전부입니다.
**2026 회계연도**: 연구개발비 + 판매관리비 합계 약 $400M(비현금 주식보상 추정 $50M 영향 제외). **추가**: 회사는 현금·현금등가물과 예상 제품매출, 협력수익 및 이자수익으로 수익성 달성 가능하다고 전망. 제시 없음 밸류에이션 PSR 7.2배 피어 중앙값 6.4배 대비 +12% (적자 — 이익 기준 비교 불가) 동일 섹터 시총 상위 피어 중앙값 대비 ±20% 기준으로 할인/유사/프리미엄을 표시합니다. 유효 피어가 3개 미만이면 비교를 생략합니다.
수익성 순이익률 −87.5% 영업이익률 −54.9% ROE −255.9% 티커 이름 시총 PER 최근 Surprise Beat 비율 LLY 일라이 릴리 1.08T 40.8 +38.1% 100% (4/4) JNJ 존슨앤드존슨 631B 30.4 +0.9% 75% (3/4) ABBV
아래 내용은 AI 가 8-K Item 2.02 본문과 보도자료(Exhibit 99.x)를 종합해 한국어로 정리한 요약입니다. 핵심 하이라이트·가이던스·운영 코멘트·시장 평가 네 섹션 모두 AI 생성이며, 실제 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.
핵심 하이라이트
EPS/순손실: 6개월 누계 순손실 $49.4M, 희석 EPS 기준 -$0.55(전년 동기 -$0.83)로 손실 축소. 섹터 Healthcare
산업 Biotechnology
상장일 2016년 3월 3일
발행주식수 89.3M주
직원수 298명
회사 소개 보기 Syndax Pharmaceuticals, Inc., a commercial-stage biopharmaceutical company, develops therapies for the treatment of cancer. Its lead product candidate includes Revuforj (revumenib), a menin inhibitor for the treatment of relapsed or refractory R/R acute leukemia; and Niktimvo (axatilimab-csfr), a colony stimulating factor-1 receptor blocking antibody to treat chronic graft-versus-host disease. The company is also developing revumenib for the treatment of R/R acute myeloid leukemia (AML) with a nucleophosmin 1 mutation (mNPM1) and in combination with standard-of-care agents in mNPM1 AML or KMT2Ar acute leukemia, as well as for metastatic colorectal cancer; axatilimab to treat idiopathic pulmonary fibrosis; and Entinostat, a Class 1 HDAC inhibitor. It has an agreement with Eddingpharm International Company Limited for licensing, development, and commercialization of Entinostat. Syndax Pharmaceuticals, Inc. was incorporated in 2005 and is headquartered in New York, New York.
발표일 분기 EPS 예상 EPS 실제 Surprise 매출 실제 발표 직후 반응 8월 5일 (수) 2026 Q2 → $-0.45 $-0.55 −21.9% $73M — 5월 1일 (금) 2026 Q1 → $-0.59 $-0.48
최근 2분기: 비트 1회, 그중 발표 후 상승 0회
+91.8% 최근 분기 YoY
실적 신뢰도 EPS 비트 2분기 중 1회 (50%) 연속 미스 1분기 과거 발표에서 컨센서스·자체 가이던스를 지켜온 기록입니다. 미래 실적을 보장하지 않습니다.
월가 시각 투자의견 분포 매수 12 · 보유 0 · 매도 0 12명 의견 평균 목표가 $38.27 현재가 대비 +89% 애널리스트 컨센서스는 월가 제3자 의견의 집계이며 본 사이트의 의견이 아닙니다.
각 항목은 공개 데이터에서 계산한 참고 지표이며 특정 종목의 매매를 권유하는 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
UNH 유나이티드헬스 371B 30.8 +28.8% 100% (4/4)
MRK 머크 323B 103.1 +52.3% 100% (4/4)
총매출: 2분기 매출 $72.8M, 전년 동기 대비 +92%로 큰 폭 성장(Revuforj $54.7M, Niktimvo 기여분 $18.1M).
Revuforj 실적: Revuforj 순매출 $54.7M(2Q26), 전년 동기 대비 +91%, 처방전 약 1,500건(전년 동기 대비 +121%).
Niktimvo 실적: Niktimvo 순매출 $60.3M(전사 파트너 기준), Syndax는 협력수익으로 $18.1M 인식(2Q26), 전년 동기 대비 Niktimvo 매출 +67%.
비용·현금: 2Q26 연구개발비 $68.0M(전년 동기 $62.2M)로 증가, SG&A $41.5M으로 소폭 감소. 현금·현금성자산 및 단기·장기 투자 합계 $575.1M. 운영 코멘트
Revuforj는 처방전 증가와 평균 치료기간 연장에 힘입어 빠르게 연간화되고 있으며, 전형적 적응증(특히 NPM1, KMT2A)에서 리더십을 공고히 하고 있음. Niktimvo는 공동판매 구조에서 Syndax 몫의 협력수익으로 안정적 매출 기여를 확대하고 있으며, IPF 및 전진치료(cGVHD) Phase 2 탑라인 결과가 4Q26에 예정되어 있음. 파이프라인은 EGFR allosteric 억제제(SNDX-4321)와 차세대 menin 억제제(SNDX-62122) 등으로 확장되어 2026년 말~2027년 IND/임상 개시와 여러 근접한 임상 데이터 촉매를 앞두고 있음. 시장 평가
제품 매출의 동시 확대로 상업화 모멘텀이 확인된 점은 긍정적이다. 다만 연구개발비 증가와 향후 임상 탑라인 결과(4Q26~2027) 의존도가 높아 단기 변동성 리스크가 존재한다.
지난 분기 요약 (1)
2026 Q1 비트 매출·제품채택 가속, Revuforj·Niktimvo 합산 매출 1Q 100M 상회 ▾ 핵심 하이라이트
EPS(희석 EPS 기준) 순손실은 1분기 $0.48/주, 전년 $0.98/주에서 축소 총매출은 $64.9M(1Q26), 전년 동기 대비 224% 증가; Revuforj 매출 $48.9M, Niktimvo 기여(협업수익) $15.9M Revuforj 전년 동기 대비 144% 증가, 전분기 대비 11% 성장; 처방전 수 약 +160% YoY Niktimvo(공동상업화) 1분기 순매출 $55.1M, Syndax의 협업수익 인식액 $15.9M 현금성 자산(현금+단기투자) $352.1M, 1분기 R&D $58.8M, SG&A $37.6M으로 전년 대비 소폭 감소 가이던스
**2026 회계연도**: 연구개발+판매관리비 합계 약 $400M(비현금 주식보상 $50M 제외) - **추가**: 운영비 기반은 향후 수년간 안정적일 것으로 예상되며, 현금성 자산과 제품/협업 매출·이자수익으로 수익성 달성 가능성 제시 운영 코멘트
Revuforj는 R/R NPM1m 및 KMT2Ar에서 처방 확대와 HSCT 연계 증가로 평균 치료기간 연장이 기대되며, 다수의 전향적 및 조합 임상(Phase 1–3)에서 추가 데이터가 2H/2026에 예정되어 상업 성장 동력으로 작용할 가능성이 높음. - Niktimvo는 공동상업화 구조 하에서 빠른 매출 성장세를 보이며, 만성 GVHD와 IPF 적응증의 후기 임상(Phase 2/3) 탑라인 데이터가 4Q26 및 2026~2028년 사이 예상되어 추가 매출 레버리지가 가능함. 시장 평가
제품 채택 가속과 강한 현금 보유는 긍정적이며 수익성 전환 기대를 지지한다. 다만 주요 추가 성장은 임상 탑라인 결과와 치료지침/보험보장 확대로 좌우되어 단기 리스크는 존재한다.
$38.27
평균 목표가 (11명)
$26.00 – $57.00
현재가 대비 +88.6% 잠재 상승여력
+19.2%
