종목/KNX

나이트 스위프트 트랜스포테이션 홀딩스

KNXNYSE· Industrials

Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

$68.53

종가· 8. 11.

$11.2B

시가총액

254.33

PER

$68.53

8. 11. 종가

시가총액

$11.2B

PER

254.33

나이트 스위프트 트랜스포테이션 홀딩스 어떤 회사인가

나이트 스위프트 트랜스포테이션 홀딩스(Knight-Swift Transportation Holdings Inc., KNX)는 미국과 멕시코에서 화물 운송 및 물류 서비스를 제공하는 기업입니다. 주요 사업부는 트럭적재(Truckload), 소량화물(LTL), 물류(Logistics), 인터모달(Intermodal) 등 네 가지로 구성되며, 트럭적재 부문은 불규칙 노선, 전용(전담) 운송, 냉동·냉장, 플랫베드, 긴급 운송 및 국경 간 운송 등 다양한 트럭 기반 서비스를 포함합니다. 소량화물 부문은 지역 직송 서비스를 제공하고 네트워크 외 지역은 파트너 운송사를 활용해 고객의 전국적 운송 수요를 충족합니다. 물류 부문은 브로커리지와 운송관리 서비스로 제3자 운송업체 및 장비를 활용하며, 인터모달 부문은 제3자 철도 인터모달 서비스를 통한 운송 편성, 트레일러·섀시를 이용한 드레이지(railhead와 고객 간 운송) 서비스를 제공합니다.

이 밖에도 차량 수리·유지보수, 장비 리스, 보증·보험 서비스, 트레일러 부품 제조, 창고 운영 및 일부 운전 교육 활동을 수행해 운송 전후의 부가가치 서비스를 제공합니다. 고객 산업군은 유통·리테일, 식음료, 소비재·제지, 운송·물류, 주택·건설, 자동차 및 제조업 등으로 다양합니다. 경쟁사는 미국 내 대형 트럭 운송 및 종합 물류업체들로, 통상 트럭 운송 네트워크, 인터모달 역량, 브로커리지 서비스 범위 등이 비교지표가 됩니다. 한국 투자자가 유의할 점은 사업부별로 제공하는 서비스 범위가 넓고 운송·물류 생태계에서 파트너 네트워크와 장비 운영이 핵심 역량이라는 점이며, 북미 내 화물 흐름과 철도 연계 서비스 구조가 회사의 영업 모델에 중요한 요소로 작용한다는 점입니다.

BEAT7월 23일 (목)새벽실제값2026 Q2 실적 발표 결과

EPS 실제

$0.63

예상 $0.51

Surprise

+23.2%

매출

$2.10B

예상 $2.06B

발표 직후 반응

−4.9%

5일 −6.6%

최근 5분기:

·이번 분기는 Beat, 1연속 Beat 행진

전년 동기 대비(2025 Q2)매출+14.9%EPS+80.0%

실적 발표 알림

발표 전날 리마인더와 결과 확정 메일, 분기 2통이 전부입니다.

다음 분기 가이던스

2026 Q2AI 한국어 요약

제시 없음

EPS 추이

최근 5분기

컨센서스실적

매출 추이

막대 = 매출 · 점 = YoY %

판단 체크포인트

공개 데이터 기반 · 점수 아님

밸류에이션

PER254.3배프리미엄피어 중앙값 37.7배 대비 +575%
Forward PER17.2배할인피어 중앙값 28.5배 대비 −40%
PSR1.4배할인피어 중앙값 5.2배 대비 −72%

동일 섹터 시총 상위 피어 중앙값 대비 ±20% 기준으로 할인/유사/프리미엄을 표시합니다. 유효 피어가 3개 미만이면 비교를 생략합니다.

수익성

동종업계 비교

Industrials · 시총 상위

티커	이름	시총	PER	최근 Surprise	Beat 비율
SPCX	스페이스X	1.83T	—	+65.8%	100% (1/1)
CAT	캐터필러	385B	36.2	+30.5%	100% (4/4)
GE

실적 콜 한국어 요약

비트

AI 한국어 요약edgar:8-K-2.02+EX-99.1

2026 Q27월 23일 (목) 발표분

매출·조정 EPS 크게 개선, 트럭로드 수익성 가속화

아래 내용은 AI 가 8-K Item 2.02 본문과 보도자료(Exhibit 99.x)를 종합해 한국어로 정리한 요약입니다. 핵심 하이라이트·가이던스·운영 코멘트·시장 평가 네 섹션 모두 AI 생성이며, 실제 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.

핵심 하이라이트

EPS(희석): GAAP $0.26 vs 전년 $0.21 (+23.8%), 조정 EPS $0.63 vs $0.35 (+80.0%)

기업 정보

섹터Industrials

산업Trucking

상장일2010년 12월 16일

발행주식수162.8M주

직원수37,100명

웹사이트knight-swift.com

회사 소개 보기

Knight-Swift Transportation Holdings Inc., together with its subsidiaries, operates as a freight transportation company in the United States and Mexico. The company operates through four segments: Truckload, LTL, Logistics, and Intermodal. The Truckload segment offers irregular route, dedicated, refrigerated, flatbed, expedited, and cross-border services. The LTL segment provides regional direct service and serves its customers' national transportation needs by utilizing key partner carriers for coverage areas outside of its network. The Logistics segment provides brokerage and other freight management services utilizing third-party transportation providers and equipment. The Intermodal segment offers transportation services, including arranging the movement of customers' freight through third-party intermodal rail services on its trailing equipment; and drayage services to transport loads between the railheads and customer locations. The company also provides repair and maintenance shop services, equipment leasing, warranty services, and insurance; and trailer parts manufacturing, warehousing, and certain driving academy activities. It serves retail, food and beverage, consumer and paper products, transportation and logistics, housing and building, automotive, and manufacturing industries. The company was incorporated in 1989 and is headquartered in Phoenix, Arizona.

분기 실적 히스토리

최근 5분기

발표일	분기	EPS 예상	EPS 실제	Surprise	매출 실제	발표 직후 반응
7월 23일 (목)	2026 Q2 →	$0.51	$0.63	+23.2%	$2.10B	−4.9%
4월 23일 (목)	2026 Q1 →	$0.20	$0.09

지난 분기 요약 (1)

2026 Q14월 23일 (목)▾

핵심 하이라이트

분기 실적: 총매출 $1,850,223 (consolidated total revenue), 전년 대비 +1.4%; 컨센서스 대비: 제시 없음.
EPS 및 이익: GAAP 순손실 귀속 Knight‑Swift $1.3 million; Adjusted Net Income $14.3 million; GAAP diluted EPS $(0.01), Adjusted EPS $0.09 (Adj. EPS YoY -67.9%).
사업부별 인상 포인트: LTL은 톤수·중량 개선(Weight per shipment +5.2%)으로 Revenue ex-FSC +2.6% 성장했으나 $18.0M 불리한 클레임 영향으로 Adjusted OR 99.6%; Truckload은 Revenue ex-FSC 거의 유사(1,045,107)·Revenue per loaded mile 개선(보고서상 +1.4% 언급)으로 Adjusted OR 96.3%; Logistics는 Revenue per load +10.4% 및 gross margin 16.6%로 순환적 회복 신호.

가이던스

Q2 2026 Adjusted EPS 예상 범위: $0.45 - $0.49. 회사가 제시한 기타 가정/수치(원문 그대로): Truckload – revenue, excluding fuel surcharge, up low single digit percent y/y with operating margins improving 100 - 200 basis points y/y for second quarter; LTL – revenue, excluding fuel surcharge, up low single digit percent y/y in second quarter; Adjusted Operating Ratio in low 90's for second quarter; Logistics – revenue up low-to-mid single-digit percent y/y in second quarter; Adjusted Operating Ratio stable sequentially; Intermodal – load count up high single to low double-digit percent sequentially in second quarter; Adjusted Operating Ratio improving 150 - 250 basis points sequentially in second quarter; All Other – operating income before $11.5M quarterly intangible amortization approx. $14M to $18M in second quarter (includes ~ $5M AR securitization cost); Gain on sale in Q2 expected $12M to $17M; "Other income, net" expected roughly $4M to $5M in Q2; Net interest expense fairly flat sequentially in Q2; Net cash capital expenditures for full‑year 2026 expected $600M - $650M; Expected adjusted effective tax rate ~25.5% - 26.5% for Q2 and full year 2026.

운영 코멘트

• 회사는 1분기 실적 악화의 주요 원인으로 계절성/심한 겨울 날씨와 3월 급등한 연료비, LTL의 $18.0M 불리한 중재 판정, 트럭로드의 멕시코 VAT 관련 $4.1M 비용을 지목하며 대부분 일시적(전단기적) 요인이라고 강조.

• 경계는 유지하되 시장 타이트닝으로 가격 전개가 가속화되고 있음: 경영진은 입찰 목표를 전분기 'low‑to‑mid single digit'에서 'high single to low double‑digit' 인상 범위로 상향 조정했다고 설명(가격·볼륨 개선 기대).

• 세그먼트별 운영 코멘트: LTL은 무게/거리(Length of haul) 증가로 화물 믹스 개선; Logistics는 구매운송비 상승과 엄격한 캐리어 심사로 마진 압박을 받았으나 스팟 기회로 sequential 개선 관찰; Intermodal은 날씨/연료 영향이 상대적으로 적어 볼륨 모멘텀을 보임.

시장 평가

결과는 단기적으로 혼합 신호를 줄 가능성이 큽니다. 1분기 Adjusted EPS가 전년 대비 크게 감소했지만(일회성 비용 다수 포함) 회사가 제시한 Q2 Adjusted EPS 가이던스($0.45‑$0.49)와 입찰(가격) 개선 기대는 긍정적으로 작용할 수 있습니다. 리스크 요인으로는 추가적인 클레임·법적 비용, 연료 가격 변동성, 그리고 물동량 회복 속도가 느릴 경우 가이던스 달성 불확실성이 있습니다.

나이트 스위프트 트랜스포테이션 홀딩스

나이트 스위프트 트랜스포테이션 홀딩스 어떤 회사인가

밸류에이션

수익성

성장

실적 신뢰도

월가 시각