Littelfuse, Inc.
리틀휴즈는 1927년 설립돼 전자 부품·모듈과 서브어셈블리를 설계·제조·판매하는 기업으로, 전자·운송·산업 세 사업부문을 통해 제품을 공급해왔다. 현재는 퓨즈·보호소자에서 TVS, 전력 반도체까지 전력 보호와 전력 반도체를 아우르는 포트폴리오로 산업용·자동차용·인프라 수요에 폭넓게 대응하고 글로벌 유통 채널을 운영하고 있다.
실적 발표 알림
발표 전날 리마인더와 결과 확정 메일, 분기 2통이 전부입니다.
분기 매출 +21%·유기적 +20%, 조정 EBITDA 마진이 26.3%로 개선돼 수익성 기여도가 높다.
분기 매출 +2%·유기적 +1%로 제한적 성장이며 조정 EBITDA 마진은 18.6%로 하락했다.
분기 매출 +52%(Basler 인수 기여 +36%), 유기적 성장 +16%로 가장 높은 성장 기여를 보였다.
Electronics 마진 추이
조정 EBITDA 마진이 26.3%로 개선된 배경(제품 믹스·전력 반도체 수요 등)과 향후 지속성을 확인할 필요가 있다.
Industrial 성장 원천
산업 부문 매출 증가 중 Basler 인수 기여(+36%)와 유기적 성장(+16%) 비중을 분리해 향후 성장 지속성을 점검해야 한다.
Transportation 수익성 회복
운송 부문은 매출·유기적 성장이 둔화된 가운데 조정 EBITDA 마진이 하락했으므로 마진 개선 계획·수주 흐름을 주목할 필요가 있다.
공시·공개 자료를 재료로 AI가 정리한 소개입니다. 수치는 열람 시점 데이터 기준이며 투자 권유·자문이 아닙니다.
최근 2분기: 비트 2회, 그중 발표 후 상승 1회
분기 매출 20% 증가, 조정 EPS·EBITDA 마진 개선
| 항목 | 실제 | 컨센서스 | Surprise |
|---|---|---|---|
| 매출 | $739M 약 1.0조 원 · YoY +20.4% · 환율 불변 +14.0% | $717M | +3.0% |
| EPS (Non-GAAP) | $4.19 | $3.86 | +8.6% |
| EPS (GAAP) | $3.49 | — | — |
| 영업이익 (Non-GAAP) | $140M | — | — |
| 영업이익 (GAAP) | $120M | — | — |
| 조정 EBITDA | $175M | — | — |
EPS 컨센서스는 제공처의 실제 EPS와 수치가 일치하는 행에 표시했습니다. 수치 일치만으로 회계 기준의 동일성을 확정하지 않습니다.
GAAP 영업마진 16.2%, 조정 EBITDA 마진 23.6% (분기)
실적 보도자료(Exhibit 99.x)에서 AI 가 구조화 추출한 수치·요지입니다. 발행 전 자동 검증을 통과한 항목만 표시하며, 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.
과거 발표에서 컨센서스·자체 가이던스를 지켜온 기록입니다. 미래 실적을 보장하지 않습니다.
애널리스트 컨센서스는 월가 제3자 의견의 집계이며 본 사이트의 의견이 아닙니다.
각 항목은 공개 데이터에서 계산한 참고 지표이며 특정 종목의 매매를 권유하는 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
| 100% (2/2) |
| TTMI | TTM 테크놀로지스 | 14B | 58.2 | +8.4%2026 Q2 | 100% (2/2) |
| RAL | 랠리언트 | 8B | — | +8.5%2026 Q2 | 100% (2/2) |
| FN | 패브리넷 | 15B | 31.9 | +4.3%2026 Q4 | 100% (2/2) |
최근 비교 가능한 최대 4개 회계분기 기준입니다. EPS 차이는 각 제공처의 실제값과 예상치를 비교하며, 회사별 결산 시점과 회계 기준은 다를 수 있습니다.
지난 분기 요약 (1)
| $657M |
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