종목/RRX

리걸 렉스노드

RRXNYSE· Industrials

Regal Rexnord Corporation

$156.18

종가· 9. 25.

$10.1B

시가총액

31.35

PER

$156.18

9. 25. 종가

시가총액

$10.1B

PER

31.35

Company ProfileRRX · NYSE

모션·전력 효율 솔루션을 공급하는 산업용 기계기업

과거 사명 변경 이력이 있으며 본사는 미국 위스콘신주 밀워키에 있다. 자동화·모션 제어, 산업용 파워트레인, 전력 효율 등 세 개 사업부를 통해 컨베이어·모터·감속기·전력전환 장비 등 산업용 하드웨어와 전력관리 솔루션을 공급한다.

상장: 1905년
본사: Milwaukee
직원: 약 28,700명
시가총액: $10.1B
배당(연): 0.92%

사업 부문FY2026 Q2 매출 비중 기준

BEAT8월 5일 (수)저녁실제값2026 Q2 실적 발표 결과

EPS 실제

$2.99

예상 $2.61

Surprise

+14.6%

매출

$1.56B

예상 $1.59B

발표 직후 반응

−16.7%

5일 −21.6%

최근 2분기:

·이번 분기는 Beat, 2연속 Beat 행진

실적 발표 알림

발표 전날 리마인더와 결과 확정 메일, 분기 2통이 전부입니다.

분기 실적 요약

BEAT

분기 페이지 →AI 한국어 요약원문 ↗

2026 Q28-K

판단 체크포인트

공개 데이터 기반 · 점수 아님

밸류에이션

PER31.4배유사피어 중앙값 31.6배 대비 −1%
Forward PER11.6배할인피어 중앙값 18.0배 대비 −36%
PSR1.7배할인피어 중앙값 2.6배 대비 −37%

사업 모델 또는 세부 업종을 기준으로 선정한 피어의 중앙값 대비 ±20%로 할인/유사/프리미엄을 표시합니다. 유효 피어가 3개 미만이면 비교를 생략합니다.

수익성

동종업계 비교

Specialty Industrial Machinery

같은 세부 업종에서 시가총액 규모가 가까운 기업을 선정했습니다.

티커	이름	시총	PER	최근 EPS 차이	EPS 비트 비율
DCI	도널드슨	10B	22.7	+1.0%2026 Q4	50% (2/4)
FLS	플로우서브	9B	25.7	+9.4%2026 Q2

실적 보도자료 한국어 요약

비트

AI 한국어 요약8-K · 실적 보도자료

2026 Q28월 5일 (수) 발표분

주문 증가로 매출 소폭 성장, 조정 EPS 범위 유지

아래 내용은 해당 분기의 구조화 실적 자료를 바탕으로 정리했습니다. AI가 추출한 회사 발표 내용이며, 공시 목록의 EDGAR 원문과 함께 확인하세요.

핵심 하이라이트

매출 $1.56B · 전년 대비 +4.2%
EPS (GAAP) $1.74
조정 EPS (Non-GAAP) $2.99

기업 정보

섹터Industrials

산업Specialty Industrial Machinery

상장일1905년 5월 22일

발행주식수66.6M주

직원수28,700명

웹사이트www.regalrexnord.com

회사 소개 보기

Regal Rexnord Corporation provides sustainable solutions for power, transmit, and control motion products in the North America, Asia, Europe, and internationally. The company operates through Automation & Motion Control, Industrial Powertrain Solutions, and Power Efficiency Solutions. The Automation & Motion Control segment provides conveyor products, conveying automation subsystems, aerospace components, precision motion control solutions, miniature servo motors, controls, drives, and linear actuators, as well as power management products that include automatic transfer switches, paralleling switchgear, and customized modular electric pod solutions that comprise relevant power and thermal management content. The Industrial Powertrain Solutions segment offers mounted and unmounted bearings, couplings, mechanical power transmission drives and components, gearboxes and gear motors, clutches, brakes, and industrial powertrain components and solutions, as well as industrial powertrain solutions. The Power Efficiency Solutions segment produces fractional to approximately 5 horsepower AC and DC motors, electronic variable speed controls, electronic drives, fans and blowers, as well as integrated air moving subsystems. It serves factory automation, food and beverage, aerospace, general industrial, medical, data center, general industrial, metals and mining, energy, discrete automation, commercial HVAC, and general commercial applications. The company was formerly known as Regal Beloit Corporation. Regal Rexnord Corporation was founded in 1955 and is based in Milwaukee, Wisconsin.

분기 실적 히스토리

최근 2분기

발표일	분기	EPS 예상	EPS 실제	Surprise	매출 실제	발표 직후 반응
8월 5일 (수)	2026 Q2 →	$2.61	$2.99	+14.6%	$1.56B	−16.7%
5월 7일 (목)	2026 Q1 →	$2.14	$2.17

Automation & Motion Control (AMC)31%

성장 견인

컨베이어·정밀 모션·소형 서보 모터 등 핵심 제품군으로 데이터센터·항공우주 수요 강세에 따른 매출 성장이 뚜렷.

Industrial Powertrain Solutions (IPS)43%

캐시카우

베어링·감속기·기어모터 등 전통적 동력전달 품목 비중이 높고 에너지 시장 주도로 안정적 매출 기여.

Power Efficiency Solutions (PES)26%

전환 중

소형 모터·전자 드라이브·팬 서브시스템을 제공하나 주택용 HVAC·풀 시장 약세로 매출이 감소한 상태.

실적 시즌 체크포인트

AMC의 유기적 성장률

AMC의 2분기 유기적 성장률(+15.6%)이 지속되는지, 데이터센터·항공우주 수요가 내달 실적에서 얼마나 기여했는지 확인.

IPS 마진 지속성

IPS의 높은 조정 EBITDA 마진(27.1%)이 에너지 시장 수요 유지로 다음 분기에도 견조한지 관찰.

PES 수요 회복 여부

PES의 매출이 주택용 HVAC·풀 시장 약세로 감소(-5.5%)했는데, 관련 최종 수요 회복 신호가 나오는지 주목.

AI 기업 소개

공시·공개 자료를 재료로 AI가 정리한 소개입니다. 수치는 열람 시점 데이터 기준이며 투자 권유·자문이 아닙니다.

Beat·Miss 트랙레코드

최근 2분기

100%

Beat 비율 (2회 / 2회)

평균 Surprise

+8.1%

평균 발표 직후

−13.8%

현재 연속

2연속 Beat

최근 2분기: 비트 2회, 그중 발표 후 상승 0회

2026년 8월 5일 공시분

주문 증가로 매출 소폭 성장, 조정 EPS 범위 유지

실적

항목	실제	컨센서스	Surprise
매출	$1.56B 약 2.1조 원 · YoY +4.2% · 환율 불변 +3.3%	$1.59B	−2.3%
EPS (Non-GAAP)	$2.99	$2.61	+14.6%
EPS (GAAP)	$1.74	—	—
영업이익 (GAAP)	$215M	—	—
조정 EBITDA	$367M	—	—

EPS 컨센서스는 제공처의 실제 EPS와 수치가 일치하는 행에 표시했습니다. 수치 일치만으로 회계 기준의 동일성을 확정하지 않습니다.

2Q 조정 EBITDA에는 IEEPA 관세 환급 혜택 $32.0M이 포함되며, 조정 희석주당순이익에는 $0.39 혜택이 포함됨.

가이던스

회사 발표 유지직전 대비 하향

연간EPS$5.42 ~ $5.92조정 EPS(연간) 가이던스 범위는 $10.35~$10.85로 좁혀졌으며 여기에는 IEEPA 관세 환급 혜택 $0.57/주가 포함됨. 조정 EPS 범위의 중간값은 $10.60으로 유지함.

세그먼트

Automation & Motion Control (AMC)2Q 매출 $477.7M, 전년비 +16.2% (유기적 +15.6%). 조정 EBITDA 마진 21.1%(환급 제외 19.9%). 데이터센터·디스크리트 자동화·항공우주 국방 강세.
Industrial Powertrain Solutions (IPS)2Q 매출 $669.4M, 전년비 +3.0% (유기적 +2.0%). 조정 EBITDA 마진 27.1% (환급 제외 25.9%). 에너지 시장에서 성장 주도.
Power Efficiency Solutions (PES)2Q 매출 $411.3M, 전년비 -5.5% (유기적 -6.6%)로 주택용 HVAC·풀 시장 약세. 조정 EBITDA 마진 20.5% (환급 제외 16.2%).

핵심 지표

Enterprise daily orders 성장률8.8% YoY (AMC는 17.1% 성장)Organic sales growth (총)3.3% (2Q)Free cash flow$154M

경영진 코멘트

CEO는 기술 경쟁력·생산규모·거래선 강점을 통해 eVTOL·로봇·데이터센터 등에서 성장 플랫폼을 구축하고 지속 가능한 성장과 예측 가능한 실적을 만들어가겠다고 밝힘.
CFO는 주문 모멘텀과 중기 매출 전망이 견조함을 강조하면서, 환급을 제외한 조정 EBITDA 마진은 예측 범위 내였고 일부 생산성 실현 지연과 인플레이션 대비 가격 회수 지연이 존재한다고 설명함.

리스크

Altra 인수 관련 시너지·통합 이행 실패 또는 지연으로 인한 기대효과 미실현 위험
Altra 거래로 인한 높은 부채 수준이 재무 유연성에 미치는 영향 및 채무축소 지연 위험

실적 보도자료(Exhibit 99.x)에서 AI 가 구조화 추출한 수치·요지입니다. 발행 전 자동 검증을 통과한 항목만 표시하며, 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.

순이익률5.3%
영업이익률12.3%
ROE4.8%

성장

매출 성장률+4.2%최근 분기 YoY
이익 성장률+47.1%최근 분기 YoY

실적 신뢰도

EPS 비트2분기 중 2회 (100%)연속 비트 2분기

과거 발표에서 컨센서스·자체 가이던스를 지켜온 기록입니다. 미래 실적을 보장하지 않습니다.

월가 시각

투자의견 분포매수 10 · 보유 1 · 매도 011명 의견
평균 목표가$248.20현재가 대비 +59%

애널리스트 컨센서스는 월가 제3자 의견의 집계이며 본 사이트의 의견이 아닙니다.

각 항목은 공개 데이터에서 계산한 참고 지표이며 특정 종목의 매매를 권유하는 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

최근 비교 가능한 최대 4개 회계분기 기준입니다. EPS 차이는 각 제공처의 실제값과 예상치를 비교하며, 회사별 결산 시점과 회계 기준은 다를 수 있습니다.

2Q 조정 EBITDA에는 IEEPA 관세 환급 혜택 $32.0M이 포함되며, 조정 희석주당순이익에는 $0.39 혜택이 포함됨.

운영 코멘트

CEO는 기술 경쟁력·생산규모·거래선 강점을 통해 eVTOL·로봇·데이터센터 등에서 성장 플랫폼을 구축하고 지속 가능한 성장과 예측 가능한 실적을 만들어가겠다고 밝힘.
CFO는 주문 모멘텀과 중기 매출 전망이 견조함을 강조하면서, 환급을 제외한 조정 EBITDA 마진은 예측 범위 내였고 일부 생산성 실현 지연과 인플레이션 대비 가격 회수 지연이 존재한다고 설명함.

리스크

Altra 인수 관련 시너지·통합 이행 실패 또는 지연으로 인한 기대효과 미실현 위험
Altra 거래로 인한 높은 부채 수준이 재무 유연성에 미치는 영향 및 채무축소 지연 위험

지난 분기 요약 (1)

2026 Q1비트주문 강세로 1분기 매출·이익 개선, 연간 조정 EPS 유지▾

핵심 하이라이트

매출 $1.48B · 전년 대비 +4.3%
EPS (GAAP) $0.96
조정 EPS (Non-GAAP) $2.17
조정 EBITDA $304M
조정 EBITDA 마진 20.6%, 세그먼트별 조정 EBITDA 마진: AMC 18.2%, IPS 25.0%, PES 15.8%; GAAP 영업이익률 10.3%.

가이던스

회사 발표 가이던스 유지
연간: EPS $10.20 ~ $11.00 · 2026 연간 조정 희석주당순이익 가이던스 재확인: 조정 EPS $10.20–$11.00(또한 GAAP EPS 범위 $5.18–$5.98).

운영 코멘트

주문 모멘텀과 교차판매·성장투자 덕에 유기적 매출 성장과 마진 개선 가시성이 높아졌으며, 연중 추가 마진 및 잉여현금흐름 개선을 기대한다.
CEO 교체가 발표되었고, 후임은 상업적 역량과 혁신 중심의 성장 촉진을 통해 수익성 있는 성장 가속화를 도모할 것으로 기대된다.

리스크

Altra 인수에 따른 높은 수준의 부채로 인한 재무 유연성 제한 위험
주요 공급업체 의존 및 공급 차질에 따른 운영 및 매출 위험

밸류에이션 / 수익성

PER

31.35

Forward PER

11.59

PSR

1.66

PBR

1.46

EPS (TTM)

$4.82

BPS

103.84

ROE

4.8%

배당수익률

0.92%

베타

1.04

52주 범위

$156.18

$127.96$247.80

애널리스트 컨센서스

$248.20

평균 목표가 (10명)

$220.00 – $275.00

애널리스트

Strong Buy 1Buy 9Hold 1Sell 0Strong Sell 0

현재가 대비 +58.9% 잠재 상승여력