웨스턴 미드스트림 파트너스 WES 2026년 1분기 실적

한국시간 5월 7일 (목) 새벽 발표 (미국 장 마감 후)

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분기 실적 요약

BEAT

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2026 Q18-K2026년 5월 6일 공시분

분기 조정 EBITDA 사상 최고, 배당 소폭 인상

실적

항목	실제	컨센서스	Surprise
매출	$1.12B 약 1.5조 원 · YoY +22.5%	$1.03B	+8.9%
EPS (GAAP)	$0.85	$0.75	+13.9%
영업이익 (GAAP)	$469M	—	—
조정 EBITDA	$683M	—	—

EPS 컨센서스는 제공처의 실제 EPS와 수치가 일치하는 행에 표시했습니다. 수치 일치만으로 회계 기준의 동일성을 확정하지 않습니다.

조정 총마진(비GAAP) $990.655M

가이던스

회사 발표 유지

연간

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2026년 조정 EBITDA(비GAAP) 범위 $2.50B–$2.70B, Distributable Cash Flow 범위 $1.85B–$2.05B. 경영진은 현 유가·NGL 환경이 지속될 경우 해당 범위의 상단 근처에 이를 것으로 예상하며, 2026년 총 자본지출 가이던스는 $850M–$1.00B. 연간 가이던스는 당분간 유지하나 2분기 결과 및 Brazos 거래 종결 시 재평가 예정.

세그먼트

Natural gas조정 총마진(비GAAP) $618.809M; 천연가스 처리·수송 중심
Crude oil & NGLs조정 총마진(비GAAP) $144.193M; 델라웨어 분지 원유·NGLs 집계 기록적 증가
Produced water조정 총마진(비GAAP) $227.190M; 생산수 처리량 큰 폭 증가(전년비 +140%)

경영진 코멘트

Aris 인수와 델라웨어 분지의 처리량 증가, 비용 절감으로 분기별 조정 EBITDA가 사상 최고를 기록했으며 스킴 오일 회수로 마진이 개선되었다고 설명.
델라웨어 분지가 성장 전략의 핵심이며 Brazos 인수는 인접 자산 통합으로 2026년 약 $100M의 추가 조정 EBITDA 기여가 기대된다고 밝힘. 연간 가이던스는 당장은 유지하되 2분기 결과와 거래 종결 후 재평가하겠다고 언급.