웨스턴 미드스트림 파트너스 WES 2026년 3분기 실적

한국시간 11월 5일 (목) 새벽 발표 (미국 장 마감 후)

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분기 실적 요약

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2026 Q3 · 8-K · 2026년 11월 4일 공시

레코드 가스 처리로 조정 EBITDA 증가, 연간 가이던스 재확인

실적

항목	실제	컨센서스	Surprise
매출	$1.19B 약 1.6조 원 · YoY +25.4%	$1.22B	−2.4%
EPS (GAAP)	$0.78	$0.92	−14.9%
영업이익 (GAAP)	$462M	—	—
조정 EBITDA	$708M	—	—

EPS 컨센서스는 제공처의 실제 EPS와 수치가 일치하는 행에 표시했습니다. 수치 일치만으로 회계 기준의 동일성을 확정하지 않습니다.

Adjusted Gross Margin(비GAAP): 1,039.664 백만 달러

가이던스

발표 후 주가 반응

발표 직후 (1거래일)

−6.3%

5거래일

—

EPS Surprise

−14.9%

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회사 발표 유지

연간2026년 조정 EBITDA 가이던스 $2,750M–$2,950M, DCF $2,050M–$2,250M, Free Cash Flow $1,100M–$1,300M을 재확인. 2026년 총 자본지출은 $850M–$1,000M 범위 상단을 소폭 상회할 것으로 예상(솔리튜드 투자 및 생산자 활동 가속화로 인한 추가 필요).

세그먼트

Natural gasAdjusted Gross Margin: $662.699M. 분기 천연가스 처리량 기록(5.9 Bcf/d 파트너십 전체), 델라웨어 분지 2.6 Bcf/d(분기별 20% 증가).
Crude oil & NGLsAdjusted Gross Margin: $141.855M. 원유 및 NGL 처리량은 분기 소폭 증가했으나 가격 하락으로 분기별 EBITDA 감소 영향.
Produced waterAdjusted Gross Margin: $244.813M. 델라웨어 분지 생산수 처리량 기록(3,047 MBbls/d).

핵심 지표

분기 조정 EBITDA708.3 백만 달러 (전년동기 대비 12% 증가, 보도자료 명시)분기 DCF512.3 백만 달러천연가스 처리량파트너십 기준 5.9 Bcf/d(분기별 8% 증가)

경영진 코멘트

Brazos Delaware 인수로 델라웨어 분지와 파트너십 전체에서 천연가스 처리량이 기록적으로 증가했으며, 통합을 통해 오프로드를 줄이고 유닛홀더 가치를 높일 것으로 예상한다고 언급.
4분기 및 연간에 대해 강한 실적을 기대하며 2026년 조정 EBITDA가 가이던스 중간값을 상회할 것으로 전망하고, 솔리튜드 투자와 생산자 활동 가속으로 2026년 자본지출이 가이던스 상단을 소폭 상회할 것으로 예상한다고 설명.

리스크

가이던스 또는 분배 목표 미달성 가능성(시장·운영·가격 변동 등에 영향).
건설비용 또는 자본지출이 예상보다 증가하여 계획된 프로젝트 일정·비용에 영향 가능.

실적 보도자료(Exhibit 99.x)에서 AI 가 구조화 추출한 수치·요지입니다. 발행 전 자동 검증을 통과한 항목만 표시하며, 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.