종목/NOW

서비스나우

NOWNYSE· 기술

ServiceNow, Inc.

$102.76

종가· 11. 9.

$106.7B

시가총액

73.40

PER

$102.76

11. 9. 종가

시가총액

$106.7B

PER

73.40

다음 발표일정 미정

MISS2026 Q3 실적 · 10월 29일 (목) 새벽 발표

EPS 실제

$1.00

예상 $1.02

Surprise

−2.3%

매출

$4.11B

예상 $4.14B

발표 직후 반응

−26.9%

5일 −27.5%

실적 발표 알림

발표 전날 리마인더와 결과 확정 메일, 분기 2통이 전부입니다.

분기 실적 요약

MISS

분기 페이지 →AI 한국어 요약원문 ↗

2026 Q3 · 8-K · 2026년 10월 28일 공시

구독 매출 21% 성장·가이던스 상향, FCF 마진 36% 목표

실적

실적 추이

EPS 추이

최근 7분기

매출 추이

막대 = 매출 · 점 = YoY %

분기 실적 히스토리

최근 7분기

발표일	분기	EPS 예상	EPS 실제	Surprise	매출 실제	발표 직후 반응
10월 29일 (목)	2026 Q3 →	$1.02	$1.00	−2.3%	$4.11B	−26.9%

가이던스 트랙레코드

최근 3분기

상향 3 · 유지 0 · 하향 0자체 가이던스 달성률 100% (2건 판정: 상회 2·달성 0· 미달 0)

2026 Q3가이던스 상향다음 분기 대기
2026 Q2가이던스 상향다음 분기 상회매출 $3.98B~$3.98B vs 실제 $4.11B
2026 Q1가이던스 상향

지난 분기 요약 (2)

2026 Q2비트구독매출 고성장·AI ACV $1B 돌파, 연간 가이던스 상향▾

핵심 하이라이트

매출 $3.99B · 전년 대비 +24.0%
EPS (GAAP) $0.29
조정 EPS (Non-GAAP) $0.90
GAAP 총이익률 70.5%, Non-GAAP 총이익률 78.0%; 구독 총이익률(가이던스) GAAP 75%(연간), Non-GAAP 81%.

가이던스

회사 발표 가이던스 상향
다음 분기: 매출 $3.98B ~ $3.98B
연간: 매출 $15.76B ~ $15.78B · 연간 구독매출 가이던스 상향(Non‑GAAP 상수환율 기준 성장률 21%). 연간 비(Non‑GAAP) 영업마진 목표 31.5%, 비현금성 항목 축소 계획 포함.

운영 코멘트

회사는 AI 제어탑을 중심으로 수요가 급증하며 분기 실적과 수익성에서 가이던스 상단을 초과 달성했다고 설명함.

SEC 공시 (최근)

8-K10월 28일 (수)원문 ↗
8-K
구조화 실적 요약으로 보기 ↑
10-Q

기업 정보

회사 소개NOW · NYSE

클라우드 기반 워크플로우 플랫폼을 공급하는 기업

서비스나우는 ITSM·ITOM·보안 운영 등 인프라·보안 제품군과 고객 서비스·현장 서비스·인사·법무 등 엔터프라이즈 업무를 자동화하는 디지털 워크플로우 플랫폼을 제공해 왔다. 현재 사업은 구독 기반 클라우드 솔루션을 핵심으로 앱 엔진·자동화·RaptorDB·ServiceNow Impact 등 플랫폼 도구와 파트너 에코시스템을 통해 고객 내부 업무 흐름을 통합·자동화하는 것이 특징이다.

상장: 2012년
본사: Santa Clara
직원: 약 29,187명
시가총액: $106.7B

사업 부문FY2026 Q3 매출 비중 기준

Subscription97%

성장 견인

Q3 구독 매출 $3,988M(21% YoY), 전체 매출의 약 97%를 차지하며 핵심 수익원이다.

기본 정보

섹터기술

산업Software - Application

발행주식수1.04B주

웹사이트www.servicenow.com

회사 소개 보기

ServiceNow, Inc. provides cloud-based solution for digital workflows in the North America, Brazil, Europe, the Middle East and Africa, Asia Pacific, and internationally. The company provides asset management, integrated risk management, IT service management, Operational Technology management, Security Operations, strategic portfolio management, IT operations management products; customer service management product; field service management applications; and sales and order management services. It also offers human resources delivery; legal and contract operations; workplace service delivery products; app engine product; automation engine; platform privacy and security product; and source-to-pay operations. In addition, the company provides RaptorDB, a database built to manage workloads at scale; ServiceNow Impact that provides customers with software tools, guided plans, and AI-driven recommendations; customer support; and workflow data fabric. It serves government, financial services, healthcare and life science, manufacturing, Public Sector, retail, technology, and Telecom sectors through service providers and resale partners. The company has a strategic collaboration with Cohesity, Inc. to develop, operate, and safeguard autonomous AI agents and data with enterprise-grade reliability; and with ServiceNow to Advance Ai-Powered Solution for Mission-Critical Infrastructure Monitoring. The company was formerly known as Service-now.com and changed its name to ServiceNow, Inc. in May 2012. ServiceNow, Inc. has a strategic alliance with Accenture for integrated risk management and third-party risk management solutions, and with Tech Mahindra to validate and deliver production-ready, industry-specific enterprise AI and automation solutions at scale. ServiceNow, Inc. was founded in 2004 and is headquartered in Santa Clara, California.

판단 체크포인트

공개 데이터 기반 · 점수 아님

밸류에이션

PER73.4배프리미엄피어 중앙값 23.7배 대비 +210%
Forward PER21.4배유사피어 중앙값 22.4배 대비 −4%
PSR6.9배프리미엄피어 중앙값 5.4배 대비 +29%

사업 모델 또는 세부 업종을 기준으로 선정한 피어의 중앙값 대비 ±20%로 할인/유사/프리미엄을 표시합니다. 유효 피어가 3개 미만이면 비교를 생략합니다.

수익성

불·베어 케이스

AI 불·베어 케이스2026년 10월 29일 · 최신 실적 요약 기준

강세 논거

구독 매출 $3,988M(21% YoY)이 실적 성장을 뒷받침

약세 논거

영업이익률 4.1%가 수익성 부담으로 작용할 가능성

논거 4개 더 보기 ↓

강세 논거

분기 매출 $4.11B(YoY 20.5%)가 성장 모멘텀을 뒷받침
cRPO $13.65B(YoY +20.5%)와 AI ACV 목표 $1.7B(+70%)가 성장 동력을 뒷받침

약세 논거

매출 성장 +24% 대비 이익 성장 −21.9%가 이익전개의 리스크
사이버 보안·데이터 프라이버시 리스크가 운영 리스크로 남음

검증된 실적 자료(공시 요약·트랙레코드·공개 지표)에서 AI 가 양쪽 논거를 정리한 참고 자료이며 투자 권유·자문이 아닙니다. 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

동종업계 비교

Software - Application

같은 세부 업종에서 시가총액 규모가 가까운 기업을 선정했습니다.

티커	이름	시총	PER	최근 EPS 차이	EPS Beat 비율
SNOW	스노우플레이크	103B	—	+36.2%2027 Q2	100% (2/2)
ADP	오토매틱 데이터 프로세싱	119B	26.8	+2.0%2027 Q1

전년 동기 대비(2025 Q3)매출+20.5%EPS+3.7%

Beat·Miss 트랙레코드

최근 5분기

60%

Beat 비율 (3회 / 5회)

평균 Surprise

+3.7%

평균 발표 직후

−11.2%

현재 연속

1연속 Miss

최근 7분기: 비트 5회, 그중 발표 후 상승 3회

EPS 컨센서스는 제공처의 실제 EPS와 수치가 일치하는 행에 표시했습니다. 수치 일치만으로 회계 기준의 동일성을 확정하지 않습니다.

GAAP 총이익률 70.5%, Non-GAAP 총이익률 77.5%. Non-GAAP 구독 총이익률 80% 수준.

가이던스

회사 발표 상향직전 대비 유지

다음 분기매출$4.25B ~ $4.25BcRPO 성장 가이던스 18.5%; 분기 영업이익률(Income from operations) 32%.

연간매출$15.78B ~ $15.79B연간 비현금성 조정 기준 무료현금흐름 마진 목표 상향 to 36%; 구독 매출 성장률(Non-GAAP, cc) 약 21%.

세그먼트

SubscriptionQ3 구독 매출 $3,988M(21% YoY), 구독 총이익과 마진이 회사 실적의 주요 구성 요소.
Professional services and otherQ3 매출 $118M(10% YoY), 서비스 관련 매출은 소규모 구성.

핵심 지표

cRPO현재인식대기계약(cRPO) $13.65B, YoY +20.5% (Non-GAAP cc: $13.72B, +21%)RPO총 RPO $29.7B, YoY +22% (Non-GAAP: $29.8B, +22.5%)AI ACVAI 연간계약가치(ACV) 목표 $1.7B(연초 대비 +70%), 분기내 신규 $5M+ 거래 19건

경영진 코멘트

CEO는 ServiceNow의 ‘Super Intelligence Control Tower’가 고객의 AI 도입을 가속화하고 기업 지능과 보안을 통합해 전략적 위치를 공고히 했다고 설명.
CFO는 AI 순신규 ACV가 기대를 상회했으며 자본 효율적 모델로 CAPEX를 축소하고 연간 무료현금흐름 마진 목표를 36%로 100bp 상향했다고 언급.

리스크

사이버 보안 사건 또는 보안 약점 발생 리스크
데이터 프라이버시·국제 데이터 이전 규제 및 준수 리스크

실적 보도자료(Exhibit 99.x)에서 AI 가 구조화 추출한 수치·요지입니다. 발행 전 자동 검증을 통과한 항목만 표시하며, 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.

다음 분기 상회

매출 $3.81B~$3.82B vs 실제 $3.99B

회사가 직전 분기에 제시한 다음 분기 가이던스와 실제 발표치를 대조합니다 (EPS 는 Non-GAAP 우선). 수치 가이던스를 내지 않는 분기는 판정에서 제외됩니다.

AI 관련 신계약(ACV)과 파트너 생태계의 강한 수요가 잔여 수행의무(RPO) 확대와 장기계약 증가로 이어지고 있다고 평가함.

리스크

사이버보안 사건 또는 서비스 중단으로 인한 영향
외환(환율) 변동 및 미국 달러 강세에 따른 실적 역풍

2026 Q1인라인구독매출 22% 성장·가이던스 상향, AI 수요 강세▾

핵심 하이라이트

매출 $3.77B · 전년 대비 +22.0%
EPS (GAAP) $0.45
조정 EPS (Non-GAAP) $0.97
구독 총이익률 GAAP 77.5%, Non-GAAP 81.5%; 총이익률 GAAP 75%, Non-GAAP 79.5%; 제시된 마진은 본문 표 기준

가이던스

회사 발표 가이던스 상향
다음 분기: 매출 $3.81B ~ $3.82B
연간: 매출 $15.73B ~ $15.78B · 회사는 연간 구독매출 전망을 상향 조정하였으며 Armis 인수가 FY2026에 일부 마진 및 현금흐름 하방영향을 줄 것으로 전망

운영 코멘트

CEO는 플랫폼을 통한 AI 수요가 예상보다 빠르게 확대되고 있으며 ServiceNow가 AI 중심의 기업 재창조를 선도한다고 평가
CFO는 Armis 조기 인수가 TAM을 확장하고 구독매출 성장궤적을 가속화하나 단기적 통합으로 마진에 일부 진통이 있을 것이라 설명

리스크

중동 지역 분쟁으로 인한 대형 온프레미스 계약의 거래 지연(가이던스에 약 75bp의 분기별 역풍 반영)
Armis 인수에 따른 통합 비용 및 일부 계약의 해지 가능성으로 cRPO 및 마진에 단기적 하방영향

한국어 요약 보기AI 한국어 요약

전체 요약

ServiceNow의 2026년 3분기(2026-07-01 ~ 2026-09-30) 10-Q 요약입니다. 회사는 플랫폼 기반의 AI·워크플로우 솔루션 제공을 지속하며 분기 매출 성장과 함께 영업비용 증가로 영업이익이 축소됐습니다. 자산·무형자산·영업외 부채 구조에 유의할 필요가 있으며, 2026년 인수·사업결합이 재무제표에 반영되어 무형자산과 영업권이 크게 증가했습니다. 또한 인력 최적화(2026 workforce optimization)에 따른 일회성 퇴직(Severance) 비용 인식 정책을 도입했습니다.

핵심 항목별

실적 요약
분기 매출(매출 (Revenue)) 총액은 $4,106,000,000 (USD).
구성: 구독 매출 $3,988,000,000 (USD), 기술/전문서비스 매출 $118,000,000 (USD).
매출원가(총 비용)는 $1,211,000,000 (USD)이며, 분기 매출총이익은 $2,895,000,000 (USD).
영업비용 총액은 $2,510,000,000 (USD)(판매·마케팅 $1,271,000,000 (USD), 연구개발 $956,000,000 (USD), 관리비 $283,000,000 (USD)).
분기 영업이익은 $385,000,000 (USD). 이자수익은 분기 기준 $69,000,000 (USD).

재무상태(요약)
총자산은 $31,830,000,000 (USD). 현금 및 현금성자산은 $2,393,000,000 (USD), 단기 유가증권은 $2,214,000,000 (USD), 매출채권(순액)은 $2,222,000,000 (USD).
무형자산(순액)은 $3,594,000,000 (USD), 영업권은 $10,012,000,000 (USD)로 2025년말 대비 크게 증가(인수 반영). 전략적 장기투자는 $2,050,000,000 (USD)(2025년말은 $1,542,000,000 (USD)).
유동부채는 $11,795,000,000 (USD)(유동성 계약성 계약부채(선수수익) $7,600,000,000 (USD) 포함), 단기차입금은 $2,086,000,000 (USD). 장기부채는 $5,438,000,000 (USD)로 2025년말보다 증가. 총부채는 $18,734,000,000 (USD).
자본총계는 $13,096,000,000 (USD). 자기주식(장부가)은 2026-09-30 기준 $5,366,000,000 (USD)(2025-12-31: $3,045,000,000 (USD)). 기타자본(추가납입자본) $12,451,000,000 (USD), 이익잉여금 $6,286,000,000 (USD), 누적기타포괄손익(순)은 −$276,000,000 (USD)(부호 포함).

기타 중요 사항
2025-12-17부로 시행된 5-for-1 주식분할이 재무제표에 소급 반영됨.
2026년 인력 최적화로 인한 퇴직 관련 비용은 직원 통보 시 일회성 해고비용으로 인식함(지속적 급여성 복리후생은 확정 가능시점에 인식).
고객집중 위험: 특정 미국 연방 채널 파트너/시스템 통합업체가 매출의 약 12% 및 9/30/2026 기준 매출채권의 약 20%를 차지(동일 고객군은 단일고객으로 집계).

참고: 본 요약은 공시에 기재된 수치와 사실만을 반영하며 의견·예측을 포함하지 않습니다.

10-Q7월 23일 (목)원문 ↗

10-Q

8-K7월 22일 (수)원문 ↗

8-K

8-K5월 22일 (금)원문 ↗

8-K

한국어 요약 보기AI 한국어 요약

전체 요약

ServiceNow, Inc.은 2026년 5월 21일 연례 주주총회(Annual Meeting)를 개최하여 이사 선임, 경영진 보수에 대한 권고적(비구속) 승인, PwC의 감사인 선임 비준 등 6개 안건을 표결로 처리했습니다. 이사회가 제출한 Amended and Restated 2021 Equity Incentive Plan(“Amended Plan”)의 수정안(가용 주식 수 38,000,000주 증액)은 주주 승인되었습니다. Amended Plan 전문은 본 보고서의 Exhibit 10.1로 제출되었습니다.

핵심 항목별 요약

Item 5.02

2026년 5월 21일 연례 주주총회에서 Amended and Restated 2021 Equity Incentive Plan(“Amended Plan”) 수정안이 승인되어 가용 주식 준비금이 38,000,000주 증가하도록 변경됨.

Amended Plan 전문은 Exhibit 10.1로 제출(본 보고서에 포함).

Item 5.07 — 이사 선임 (각 후보별 득표)

Susan L. Bostrom: For 725,285,101 / Against 42,285,743 / Abstain 1,131,979 / Broker Non-Votes 108,027,421

Teresa Briggs: For 749,448,614 / Against 18,101,869 / Abstain 1,152,340 / Broker Non-Votes 108,027,421

Paul E. Chamberlain: For 758,152,187 / Against 9,381,133 / Abstain 1,169,503 / Broker Non-Votes 108,027,421

Lawrence J. Jackson, Jr.: For 745,260,735 / Against 21,744,445 / Abstain 1,697,643 / Broker Non-Votes 108,027,421

Frederic B. Luddy: For 750,265,107 / Against 17,269,810 / Abstain 1,167,906 / Broker Non-Votes 108,027,421

William R. McDermott: For 689,481,259 / Against 77,993,257 / Abstain 1,228,307 / Broker Non-Votes 108,027,421

Joseph “Larry” Quinlan: For 737,145,857 / Against 30,478,531 / Abstain 1,078,435 / Broker Non-Votes 108,027,421

Anita M. Sands: For 675,200,006 / Against 92,227,355 / Abstain 1,275,462 / Broker Non-Votes 108,027,421

Eric S. Yuan: For 593,805,007 / Against 173,762,939 / Abstain 1,134,877 / Broker Non-Votes 108,027,421

Item 5.07 — 기타 표결 결과

경영진 보수(2025년) 권고적 승인(비구속): For 654,688,799 / Against 110,903,457 / Abstain 3,110,567 / Broker Non-Votes 108,027,421

경영진 보수에 대한 권고적 표결 빈도: 1년 선택 — 1 Year 760,882,682 / 2 Years 620,165 / 3 Years 6,653,290 / Abstain 546,686 / Broker Non-Votes 108,027,421. 회사는 매년(1 Year) 시행하기로 결정.

외부 감사인 비준: PricewaterhouseCoopers LLP 비준 — For 862,140,873 / Against 13,985,842 / Abstain 603,529

Amended Plan 수정안 승인(발행 가능 주식 증액): For 736,442,496 / Against 30,632,622 / Abstain 1,627,705 / Broker Non-Votes 108,027,421

주주의 서면동의권 관련 주주제안 반대: For 280,696,983 / Against 486,029,473 / Abstain 1,976,367 / Broker Non-Votes 108,027,421

Item 9.01

제출 서류: Exhibit 10.1 — ServiceNow, Inc. Amended and Restated 2021 Equity Incentive Plan.

8-K5월 15일 (금)원문 ↗

8-K

10-Q4월 23일 (목)원문 ↗

10-Q

8-K4월 22일 (수)원문 ↗

8-K

8-K4월 1일 (수)원문 ↗

8-K

8-K2월 17일 (화)원문 ↗

8-K

8-K2월 11일 (수)원문 ↗

8-K

일부 금액은 단위 확인이 필요해 표시를 보류했습니다. 원문에서 확인하세요.

한국어 요약 보기AI 한국어 요약

핵심 항목별

해당 공시: Form 8-K, Item 5.02 (임원 이사 관련 보고)

임명자 및 직책: Danielle Fontaine — Chief Accounting Officer 및 Corporate Controller (효력일: February 17, 2026).

내부 인사 이동: Kevin McBride — former Chief Accounting Officer → Executive Vice President, Accounting and Corporate Services (효력일: February 17, 2026).

경력(요약): Fontaine — ServiceNow Assistant Controller (Sep 2021–현재), Alphabet, Inc. (Technical & Corporate Accounting, Jan 2017–Sep 2021), Financial Accounting Standards Board 산업 펠로우, Gap, Inc. (Oct 2007–Jan 2017), Ernst & Young(공인회계)에서 경력 시작.

기타 보고사항: Fontaine과의 임명 관련 별도의 합의·이해관계 없음; 회사의 이사·임원과 가족관계 없음; Item 404(a) 공개 대상 거래 없음; Fontaine은 회사 표준 면책 계약에 서명(참조: 2015년 10-K Exhibit 10.1).

10-K1월 29일 (목)원문 ↗

10-K

Professional services and other3%

안정 기반

Q3 매출 $118M(10% YoY), 서비스 관련 매출은 소규모 구성으로 약 3% 비중이다.

실적 시즌 체크포인트

구독 매출 성장률

Q3 구독 매출 21% 성장 추세와 구독 총이익 및 마진이 향후 실적에 미치는 영향을 확인할 것.

플랫폼·AI 확장 현황

앱 엔진, RaptorDB, ServiceNow Impact 등 플랫폼·AI 기능과 파트너 에코시스템을 통한 확장 진행 상황을 점검할 것.

서비스 매출 비중 변화

Professional services and other 매출($118M, 10% YoY)이 전체 매출에서 차지하는 비중(약 3%)의 증감 여부를 확인할 것.

AI 기업 소개

공시·공개 자료를 재료로 AI가 정리한 소개입니다. 수치는 열람 시점 데이터 기준이며 투자 권유·자문이 아닙니다.

밸류에이션 / 수익성

PER

73.40

Forward PER

21.40

PSR

6.91

PBR

8.14

EPS (TTM)

$1.40

BPS

12.62

ROE

11.8%

배당수익률

0.00%

베타

0.98

52주 범위

$102.76

$81.24$175.00

애널리스트 컨센서스

$155.82

평균 목표가 (46명)

$72.00 – $266.00

적극 매수 9매수 35보유 3매도 1적극 매도 1

현재가 대비 +51.6% 잠재 상승여력

영업이익률17.4%

성장

매출 성장률+20.5%최근 분기 YoY
이익 성장률−44.2%최근 분기 YoY

실적 신뢰도

EPS 비트5분기 중 3회 (60%)연속 미스 1분기
가이던스 달성100% (2건 판정)상향 3 · 유지 0 · 하향 0

과거 발표에서 컨센서스·자체 가이던스를 지켜온 기록입니다. 미래 실적을 보장하지 않습니다.

월가 시각

투자의견 분포매수 44 · 보유 3 · 매도 249명 의견
평균 목표가$155.82현재가 대비 +52%

애널리스트 컨센서스는 월가 제3자 의견의 집계이며 본 사이트의 의견이 아닙니다.

각 항목은 공개 데이터에서 계산한 참고 지표이며 특정 종목의 매매를 권유하는 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

최근 비교 가능한 최대 4개 회계분기 기준입니다. EPS 차이는 각 제공처의 실제값과 예상치를 비교하며, 회사별 결산 시점과 회계 기준은 다를 수 있습니다.

매출	$4.11B 약 5.5조 원 · YoY +20.5% · 환율 불변 +20.0%	$4.14B	−0.7%
EPS (Non-GAAP)	$1.00	$1.02	−2.3%
EPS (GAAP)	$0.27	—	—
영업이익 (Non-GAAP)	$1.34B	—	—
영업이익 (GAAP)	$385M	—	—