종목/NOW

서비스나우

NOWNYSE· Technology

ServiceNow, Inc.

$127.54

종가· 8. 11.

$131.8B

시가총액

78.18

PER

$127.54

8. 11. 종가

시가총액

$131.8B

PER

78.18

Company ProfileNOW · NYSE

클라우드 기반 디지털 워크플로우 플랫폼을 공급하는 기업

서비스나우는 기업의 IT·보안 인프라와 다양한 엔터프라이즈 업무 프로세스를 연결·자동화하는 클라우드 기반 소프트웨어 기업으로 성장해왔다. 현재는 라이선스·구독 기반의 플랫폼과 앱 엔진, 자동화·데이터·보안 기능을 결합해 고객 내부 업무 흐름 통합에 주력하고 있다.

상장: 2012년
본사: Santa Clara
직원: 약 29,187명
시가총액: $131.8B

사업 부문FY2026 Q2 매출 비중 기준

Subscription revenues

캐시카우

Q2 구독매출은 $3,877M로 구독기반의 핵심 반복수익을 형성하며 연성장이 지속되고 있다.

BEAT7월 23일 (목)새벽실제값2026 Q2 실적 발표 결과

EPS 실제

$0.90

예상 $0.86

Surprise

+4.3%

매출

$3.99B

예상 $3.97B

발표 직후 반응

−3.7%

5일 +21.3%

최근 5분기:

·이번 분기는 Beat, 1연속 Beat 행진

전년 동기 대비(2025 Q2)매출+29.1%EPS+10.0%

실적 발표 알림

발표 전날 리마인더와 결과 확정 메일, 분기 2통이 전부입니다.

분기 실적 요약

BEAT

분기 페이지 →AI 한국어 요약원문 ↗

2026 Q28-K

가이던스 트랙레코드

최근 2분기

상향 2 · 유지 0 · 하향 0판정 1건 — 달성률은 2건부터 표시

2026 Q2가이던스 상향다음 분기 대기
2026 Q1가이던스 상향다음 분기 상회매출 $3.81B~$3.82B vs 실제 $3.99B

회사가 직전 분기에 제시한 다음 분기 가이던스와 실제 발표치를 대조합니다 (EPS 는 Non-GAAP 우선). 수치 가이던스를 내지 않는 분기는 판정에서 제외됩니다.

EPS 추이

최근 6분기

컨센서스실적

매출 추이

막대 = 매출 · 점 = YoY %

판단 체크포인트

공개 데이터 기반 · 점수 아님

밸류에이션

PER78.2배프리미엄피어 중앙값 35.0배 대비 +124%
Forward PER25.5배유사피어 중앙값 21.6배 대비 +18%
PSR8.9배할인피어 중앙값 16.1배 대비 −44%

동일 섹터 시총 상위 피어 중앙값 대비 ±20% 기준으로 할인/유사/프리미엄을 표시합니다. 유효 피어가 3개 미만이면 비교를 생략합니다.

수익성

불·베어 케이스

AI 불·베어 케이스2026년 7월 27일 · 최신 실적 요약 기준

강세 논거

구독매출 $3,877M, 전년비 24.5% 성장이 실적 모멘텀을 뒷받침
ServiceNow AI의 ACV가 $1B 돌파한 것이 AI 수요 강세를 뒷받침
연간 구독매출 가이던스 상향(성장률 21%)이 실적 개선 기대를 뒷받침

약세 논거

이익 성장률 +2.3%가 매출 대비 둔화를 시사해 부담
Professional services 매출 $110M, 전년비 8.5% 성장이 제한 요인일 수 있음
사이버보안 사건·서비스 중단 리스크가 실적에 부담을 줄 가능성이 관건

검증된 실적 자료(공시 요약·트랙레코드·공개 지표)에서 AI 가 양쪽 논거를 정리한 참고 자료이며 투자 권유·자문이 아닙니다. 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

동종업계 비교

Technology · 시총 상위

티커	이름	시총	PER	최근 Surprise	Beat 비율
NVDA	엔비디아	5.27T	33.3	+4.3%	100% (4/4)
AAPL	애플	4.57T	35.0	−4.0%	75% (3/4)
MSFT

실적 콜 한국어 요약

비트

AI 한국어 요약edgar:8-K-2.02+EX-99.1

2026 Q27월 23일 (목) 발표분

구독매출 강세 비트, RPO·AI ACV 급성장, 가이던스 상향

아래 내용은 AI 가 8-K Item 2.02 본문과 보도자료(Exhibit 99.x)를 종합해 한국어로 정리한 요약입니다. 핵심 하이라이트·가이던스·운영 코멘트·시장 평가 네 섹션 모두 AI 생성이며, 실제 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.

핵심 하이라이트

EPS(희석): GAAP 희석 EPS $0.29, Non-GAAP 희석 EPS $0.90으로 제시(분기별).

기업 정보

섹터Technology

산업Software - Application

상장일2012년 6월 29일

발행주식수1.03B주

직원수29,187명

웹사이트www.servicenow.com

회사 소개 보기

ServiceNow, Inc. provides cloud-based solution for digital workflows in the North America, Brazil, Europe, the Middle East and Africa, Asia Pacific, and internationally. The company provides asset management, integrated risk management, IT service management, Operational Technology management, Security Operations, strategic portfolio management, IT operations management products; customer service management product; field service management applications; and sales and order management services. It also offers human resources delivery; legal and contract operations; workplace service delivery products; app engine product; automation engine; platform privacy and security product; and source-to-pay operations. In addition, the company provides RaptorDB, a database built to manage workloads at scale; ServiceNow Impact that provides customers with software tools, guided plans, and AI-driven recommendations; customer support; and workflow data fabric. It serves government, financial services, healthcare and life science, manufacturing, Public Sector, retail, technology, and Telecom sectors through service providers and resale partners. The company has a strategic collaboration with Cohesity, Inc. to develop, operate, and safeguard autonomous AI agents and data with enterprise-grade reliability; and with ServiceNow to Advance Ai-Powered Solution for Mission-Critical Infrastructure Monitoring. The company was formerly known as Service-now.com and changed its name to ServiceNow, Inc. in May 2012. ServiceNow, Inc. has a strategic alliance with Accenture for integrated risk management and third-party risk management solutions. ServiceNow, Inc. was founded in 2004 and is headquartered in Santa Clara, California.

분기 실적 히스토리

최근 6분기

발표일	분기	EPS 예상	EPS 실제	Surprise	매출 실제	발표 직후 반응
7월 23일 (목)	2026 Q2 →	$0.86	$0.90	+4.3%	$3.99B	−3.7%
4월 23일 (목)	2026 Q1 →	$0.97	$0.97

실적

항목	실제	컨센서스	Surprise
매출	$3.99B 약 5.6조 원 · YoY +24.0% · 환율 불변 +22.5%	$3.97B	+0.5%
EPS (Non-GAAP)	$0.90	$0.86	+4.3%
EPS (GAAP)	$0.29	—	—
영업이익 (Non-GAAP)	$1.17B	—	—
영업이익 (GAAP)	$162M	—	—

GAAP 총이익률 70.5%, Non-GAAP 총이익률 78.0%; 구독 총이익률(가이던스) GAAP 75%(연간), Non-GAAP 81%.

가이던스

회사 발표 상향직전 대비 유지

다음 분기매출$3.98B ~ $3.98B

연간매출$15.76B ~ $15.78B연간 구독매출 가이던스 상향(Non‑GAAP 상수환율 기준 성장률 21%). 연간 비(Non‑GAAP) 영업마진 목표 31.5%, 비현금성 항목 축소 계획 포함.

세그먼트

Subscription revenuesQ2 구독매출 $3,877M, 전년비 24.5% 성장(상수환율 23%)
Professional services and otherQ2 매출 $110M, 전년비 8.5% 성장(Non‑GAAP $109M)
ServiceNow AI연간 계약가치(ACV) 기준 $1B 돌파, AI 관련 신계약 가속

핵심 지표

cRPO13.20 billionRPO29.0 billionNet new ACV >$1M transactions123건 (분기)

경영진 코멘트

회사는 AI 제어탑을 중심으로 수요가 급증하며 분기 실적과 수익성에서 가이던스 상단을 초과 달성했다고 설명함.
AI 관련 신계약(ACV)과 파트너 생태계의 강한 수요가 잔여 수행의무(RPO) 확대와 장기계약 증가로 이어지고 있다고 평가함.

리스크

사이버보안 사건 또는 서비스 중단으로 인한 영향
외환(환율) 변동 및 미국 달러 강세에 따른 실적 역풍

실적 보도자료(Exhibit 99.x)에서 AI 가 구조화 추출한 수치·요지입니다. 발행 전 자동 검증을 통과한 항목만 표시하며, 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.

지난 분기 요약 (1)

2026 Q14월 23일 (목)▾

핵심 하이라이트

Q1 2026: 총매출 Total revenues $3,770 million (+22% YoY), 구독(Subscription) 매출 $3,671 million (+22% YoY). GAAP 희석 EPS $0.45, Non-GAAP 희석 EPS $0.97. 컨센서스 수치 본문에 제시 없음; 회사는 가이던스 상단을 상회했다고 명시.
현재 인식 예정 계약(cRPO) $12.64 billion (+22.5% YoY) 및 전체 RPO $27.7 billion (+25% YoY). 분기별 무형성과: Free cash flow $1,665 million (+44% YoY).
사업 지표: Now Assist 연간 계약가치(ACV) $1M 초과 고객 지출이 YoY >130% 증가, 분기 중 신규 순 ACV에서 $5M 초과 거래 16건(연간 기준, 신규 거래 수가 약 +80% YoY), $5M 초과 ACV 보유 고객 630개(+약 22% YoY).

가이던스

Second Quarter 2026 (회사 제시):

GAAP Subscription revenues: $3,815 - $3,820 million (Year/Year Growth: 22.5%)
Non-GAAP Subscription revenues (constant currency): Year/Year Growth: 21% - 21.5%
cRPO growth: GAAP 19% ; Non-GAAP (constant currency) 19.5%
Non-GAAP income from operations (margin): 26.5%
Weighted-average shares used to compute diluted net income per share: 1.04

Full-Year 2026 (회사 제시):

GAAP Subscription revenues: $15,735 - $15,775 million (Year/Year Growth: 22% - 22.5%)
Non-GAAP Subscription revenues (constant currency) Year/Year Growth: 20.5% - 21%
Non-GAAP Subscription gross profit (margin): 81.5%
Non-GAAP income from operations (margin): 31.5%
Non-GAAP free cash flow margin: 35%
Weighted-average shares used to compute diluted net income per share: 1.04

(참고: 회사는 Q2·FY2026 가이던스에 Armis 인수 효과 약 +125bp의 매출 기여 및 통합으로 인한 단기 마진·FCF 헤드윈드(제시된 수치: FY2026 subscription gross margin 약 25bp 하향, operating margin 약 75bp 하향, free cash flow margin 약 200bp 하향, Q2 2026 operating margin 약 125bp 하향)를 명시.)

운영 코멘트

회사는 분기 실적이 가이던스 상단을 상회했다고 강조하며, AI 네이티브 플랫폼(특히 Context Engine, Autonomous Workforce/AI Specialists)과 파트너십(예: Google Cloud, NVIDIA)으로 성장 모멘텀을 부각.
Armis(2026-04-20 종결) 및 Veza(2026-03-02 종결) 인수로 보안·자산 가시성 확보를 통해 TAM 확장과 구독 매출 성장 가속화를 기대한다고 명시. 다만 일부 계약의 해지 가능 조항으로 cRPO 반영에 제약이 있음.
상환성 있는 현금흐름과 자본환원(분기 중 자사주 약 20.1M주 매입)으로 재무정책을 실행 중이며, Now Assist 및 대형 ACV 거래(>$5M) 증가로 엔터프라이즈 수요 심화가 관측됨.

시장 평가

시장 관점에서는 회사가 가이던스 상단을 상회하고 강한 AI·보안 포지셔닝을 제시해 긍정적(beat 톤) 반응이 예상된다. 다만 Armis 통합에 따른 단기 마진·현금흐름 헤드윈드와 중동 지역 대형 온프레미스 딜 지연(제약)이 리스크로 작용할 수 있다.

SEC 공시 (최근)

8-K5월 22일 (금)원문 ↗
8-K
한국어 요약 보기AI 한국어 요약
전체 요약
ServiceNow, Inc.은 2026년 5월 21일 연례 주주총회(Annual Meeting)를 개최하여 이사 선임, 경영진 보수에 대한 권고적(비구속) 승인, PwC의 감사인 선임 비준 등 6개 안건을 표결로 처리했습니다. 이사회가 제출한 Amended and Restated 2021 Equity Incentive Plan(“Amended Plan”)의 수정안(가용 주식 수 38,000,000주 증액)은 주주 승인되었습니다. Amended Plan 전문은 본 보고서의 Exhibit 10.1로 제출되었습니다.
핵심 항목별 요약
- Item 5.02
- 2026년 5월 21일 연례 주주총회에서 Amended and Restated 2021 Equity Incentive Plan(“Amended Plan”) 수정안이 승인되어 가용 주식 준비금이 38,000,000주 증가하도록 변경됨.
- Amended Plan 전문은 Exhibit 10.1로 제출(본 보고서에 포함).
- Item 5.07 — 이사 선임 (각 후보별 득표)
- Susan L. Bostrom: For 725,285,101 / Against 42,285,743 / Abstain 1,131,979 / Broker Non-Votes 108,027,421
- Teresa Briggs: For 749,448,614 / Against 18,101,869 / Abstain 1,152,340 / Broker Non-Votes 108,027,421
- Paul E. Chamberlain: For 758,152,187 / Against 9,381,133 / Abstain 1,169,503 / Broker Non-Votes 108,027,421
- Lawrence J. Jackson, Jr.: For 745,260,735 / Against 21,744,445 / Abstain 1,697,643 / Broker Non-Votes 108,027,421
- Frederic B. Luddy: For 750,265,107 / Against 17,269,810 / Abstain 1,167,906 / Broker Non-Votes 108,027,421
- William R. McDermott: For 689,481,259 / Against 77,993,257 / Abstain 1,228,307 / Broker Non-Votes 108,027,421
- Joseph “Larry” Quinlan: For 737,145,857 / Against 30,478,531 / Abstain 1,078,435 / Broker Non-Votes 108,027,421
- Anita M. Sands: For 675,200,006 / Against 92,227,355 / Abstain 1,275,462 / Broker Non-Votes 108,027,421
- Eric S. Yuan: For 593,805,007 / Against 173,762,939 / Abstain 1,134,877 / Broker Non-Votes 108,027,421
- Item 5.07 — 기타 표결 결과
- 경영진 보수(2025년) 권고적 승인(비구속): For 654,688,799 / Against 110,903,457 / Abstain 3,110,567 / Broker Non-Votes 108,027,421
- 경영진 보수에 대한 권고적 표결 빈도: 1년 선택 — 1 Year 760,882,682 / 2 Years 620,165 / 3 Years 6,653,290 / Abstain 546,686 / Broker Non-Votes 108,027,421. 회사는 매년(1 Year) 시행하기로 결정.
- 외부 감사인 비준: PricewaterhouseCoopers LLP 비준 — For 862,140,873 / Against 13,985,842 / Abstain 603,529
- Amended Plan 수정안 승인(발행 가능 주식 증액): For 736,442,496 / Against 30,632,622 / Abstain 1,627,705 / Broker Non-Votes 108,027,421
- 주주의 서면동의권 관련 주주제안 반대: For 280,696,983 / Against 486,029,473 / Abstain 1,976,367 / Broker Non-Votes 108,027,421
- Item 9.01
- 제출 서류: Exhibit 10.1 — ServiceNow, Inc. Amended and Restated 2021 Equity Incentive Plan.
8-K5월 15일 (금)원문 ↗
8-K
10-Q4월 23일 (목)원문 ↗
10-Q
8-K4월 22일 (수)원문 ↗
8-K
8-K4월 1일 (수)원문 ↗
8-K
8-K2월 17일 (화)원문 ↗
8-K
8-K2월 11일 (수)원문 ↗
8-K
한국어 요약 보기AI 한국어 요약
전체 요약
ServiceNow, Inc.은 2026년 2월 10일 이사회 결의로 Danielle Fontaine을 2026년 2월 17일부로 Chief Accounting Officer 및 Corporate Controller로 선임했습니다(8-K, Item 5.02). 기존 Chief Accounting Officer였던 Kevin McBride는 같은 날 Executive Vice President, Accounting and Corporate Services로 승진합니다. Fontaine의 보수는 연봉 USD 420,000, 목표 연간 현금 보너스는 연봉의 40%, 그리고 USD 1,250,000 규모의 제한부 주식 단위 (RSU) 지급이며, 해당 RSU는 4년간 분기별로 동일 분할하여 가속 없이 vest(조건부 지급)됩니다. Fontaine은 회사의 표준 면책 계약에 서명했으며, 임명과 관련된 특이 거래·가족관계·별도 이해관계는 없다고 보고되었습니다.
핵심 항목별
- 해당 공시: Form 8-K, Item 5.02 (임원 이사 관련 보고)
- 임명자 및 직책: Danielle Fontaine — Chief Accounting Officer 및 Corporate Controller (효력일: February 17, 2026).
- 내부 인사 이동: Kevin McBride — former Chief Accounting Officer → Executive Vice President, Accounting and Corporate Services (효력일: February 17, 2026).
- 경력(요약): Fontaine — ServiceNow Assistant Controller (Sep 2021–현재), Alphabet, Inc. (Technical & Corporate Accounting, Jan 2017–Sep 2021), Financial Accounting Standards Board 산업 펠로우, Gap, Inc. (Oct 2007–Jan 2017), Ernst & Young(공인회계)에서 경력 시작.
- 보수 조건: 연봉 USD 420,000; 목표 연간 현금 보너스 40% of base salary; RSU USD 1,250,000 — 4년간 분기별 동일 분할 vest, 계속 근무 조건부.
- 기타 보고사항: Fontaine과의 임명 관련 별도의 합의·이해관계 없음; 회사의 이사·임원과 가족관계 없음; Item 404(a) 공개 대상 거래 없음; Fontaine은 회사 표준 면책 계약에 서명(참조: 2015년 10-K Exhibit 10.1).
10-K1월 29일 (목)원문 ↗
10-K

서비스나우

클라우드 기반 디지털 워크플로우 플랫폼을 공급하는 기업

밸류에이션

수익성

강세 논거

약세 논거

성장

실적 신뢰도

월가 시각